Wenn Drake Masters Essen bestellt, weiß er, dass der Lieferant, Carlos Lindo, ein Auftrag ist, den er erfüllen muss. Carlos darf das Haus nicht betreten, macht aber für Drake eine Ausnahme. Als Drake sein Handtuch fallen lässt, kann Carlos nicht widerstehen, sich nackt auszuziehen, um Drake zu geben, was er will. Drake geht auf die Knie, um Carlos und seinen großen, dicken Schwanz zu bedienen, während Drake sein Handy zückt, um die Begegnung zu filmen. Carlos sieht das Handy, aber es ist ihm egal. Er ist einfach nur glücklich, dass sein Schwanz bedient wird. All das Lutschen macht Carlos bereit, Drakes Schwanz einen Versuch zu geben. Die Kerle tauschen die Rollen und diesmal ist es Carlos, der auf die Knie geht, um an Drakes wütendem Schwanz zu lutschen. Er nimmt den großen haarigen Schwanz in seine Kehle, bis ihn die Neugierde noch mehr packt. Carlos wirft Drake zurück auf den Küchentisch und leckt sein haariges Loch, als ob es das letzte wäre, das er jemals lecken könnte. Das ganze Rimming bringt Drake an den Rand und er steht über Carlos auf, um seine cremige weiße Ladung über das ganze hungrige Gesicht des Lieferjungen zu verteilen. Carlos leckt es auf und mit Drakes Sperma läuft seine Kehle hinunter und der große Schwanz immer noch fest in seinem Mund gepflanzt, Carlos entfesselt sein Sperma über den Boden.
Riley Mitchel ist in einer privaten Trainingseinheit mit seinem PT Jay Landford, und hat sich in den Kopf gesetzt, in Jays Hose für die Gleichen zu kommen. Riley legt sein Handy weg, um die Trainingseinheit aufzuzeichnen und nach etwa drei Sit-ups, macht Riley seinen Zug und küsst Jay. Als Jay den Kuss erwidert, rollt Riley den Muskelprotz auf den Rücken und zieht ihm die Shorts runter, um an Jays massivem Ständer zu saugen. Jay stöpselt Rileys Gesicht, bevor er beschließt, dass er mehr braucht und sich über seinen Trainingskunden beugt, um dessen pelzigen Arsch zu lecken. Jay öffnet den Hengst mit einigen tiefen Zungenschlägen, bevor er seinen Monsterschwanz tief in ihn hineinschiebt. Riley stöhnt bei jedem Stoß in sein Loch, während Jay sein Loch immer weiter dehnt und mit jedem Stoß tiefer eindringt. Riley will es noch tiefer und rollt sich auf den Rücken auf der Trainingsbank mit den Beinen in der Luft. Jay stößt ihn hinein, dringt noch einmal bis zu den Eiern ein und setzt sein unerbittliches Aufbohren von Rileys Arsch fort. Als Jay das Tempo erhöht, kann Riley es nicht mehr zurückhalten und verschüttet seine Ladung über seinen eigenen behaarten Körper. Als Jay sieht, wie Riley seine Ladung ablässt, zieht er sich zurück und spritzt seine eigene gewaltige, aufgestaute Ladung über Rileys pochendes Loch.
Drake Masters stolpert auf der Straße über zwei gutaussehende Touristen, Teddy Torres und Max Duro, und beschließt, sie nach Hause einzuladen, damit er sich mit ihnen vergnügen kann. Drake verschwendet keine Zeit und geht auf die Knie, um die beiden kräftigen Kerle zu bedienen. Er nimmt beide harte Schwänze in seine Kehle, während sein eigener Monsterschwanz in seiner Hand wächst. Drake liebt all die Schwänze in seinem Mund, aber er will auch Teddys haarigen Hintern probieren und beugt sich über den schmuddeligen Kerl, um seinen Arsch zu lecken. Als Teddys Arschloch schön geöffnet ist, schiebt Drake seinen superharten Schwanz in den haarigen Hengst und stößt zu, so dass Teddy bei jedem Stoß von Drakes Schwanz grunzt und stöhnt. Max kommt dazu und schiebt seinen Schwanz in Teddys Mund, um sein Gesicht zu stopfen, während er und Drake Teddy mit Spucke verwöhnen. Max will mehr, und bald bietet er sein eigenes haariges Loch an, um seinerseits von Drake gepflügt zu werden. Drake gibt dem Hengst, was er begehrt, bis Teddy erneut sein Loch zur Verfügung stellt. Diesmal ist Max an der Reihe und stößt seinen großen Schwanz tief in Teddys Arsch. Es fühlt sich fantastisch an und Max pumpt schneller und schneller, bis er bereit ist zu spritzen. Er zieht seinen Schwanz heraus und entlädt sich auf Teddys behaarten Bauch. Der Anblick von Max, wie er seine Nuss sprengt, ist genau das, was Drake braucht, um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Mit Teddys Kopf in einer Hand und seinem pochenden Schwanz in der anderen, lässt Drake los und bedeckt Teddys Gesicht mit einer riesigen, cremigen Ladung Sperma.