Als Riley Mitchel sieht, dass Drake Masters ein Dreier-Video gepostet hat, beschließt Riley, seinen Gegner zu übertrumpfen und ein paar von Drakes schlampigen Sekunden zu nehmen. Riley steht an der Tür und wartet auf Max Duro, als dieser aus der Dusche kommt. Fast augenblicklich ist Max hart wie ein Stein und fickt fröhlich Rileys Kehle. Max schnappt sich die Kamera und filmt, wie Riley seinen Schwanz verwöhnt, bis er beschließt, den hungrigen Hengst selbst zu ficken. Max nimmt Riley mit ins Schlafzimmer, wo er sich über ihn beugt und ihm seine Zunge in den Arsch schiebt. Max genießt Rileys saftigen Arsch und genießt jede Minute, in der er ihn aussaugt, aber Riley ist bereit, Max' harten Schwanz in sich zu spüren. Riley hüpft auf den hängenden Hengst und nimmt Max in seinen Arsch. Er stöhnt auf, als Max sein Loch mit jedem Stoß härter und schneller stößt. Das macht Riley richtig auf und er beugt sich vor, um Max von hinten zu nehmen. Max schnappt sich wieder die Kamera und filmt, wie er seinen dicken Schwanz wieder in Rileys Arsch schiebt. Er stößt in den Hengst, trifft die perfekte Stelle, bis er Riley ein letztes Mal umdreht. Dieses Mal hält sich Max nicht zurück! Nach ein paar kräftigen Stößen von Max' Hüften kommt er Rileys engem Loch nahe genug, um seine riesige Ladung auf Rileys heißem und verschwitztem Körper abzuspritzen. Als Riley spürt, wie das Sperma auf seine Haut trifft, lässt er einen Schwall seiner eigenen Ladung los und fügt sein Sperma der Mischung hinzu.

Riley Mitchel ist in einer privaten Trainingseinheit mit seinem PT Jay Landford, und hat sich in den Kopf gesetzt, in Jays Hose für die Gleichen zu kommen. Riley legt sein Handy weg, um die Trainingseinheit aufzuzeichnen und nach etwa drei Sit-ups, macht Riley seinen Zug und küsst Jay. Als Jay den Kuss erwidert, rollt Riley den Muskelprotz auf den Rücken und zieht ihm die Shorts runter, um an Jays massivem Ständer zu saugen. Jay stöpselt Rileys Gesicht, bevor er beschließt, dass er mehr braucht und sich über seinen Trainingskunden beugt, um dessen pelzigen Arsch zu lecken. Jay öffnet den Hengst mit einigen tiefen Zungenschlägen, bevor er seinen Monsterschwanz tief in ihn hineinschiebt. Riley stöhnt bei jedem Stoß in sein Loch, während Jay sein Loch immer weiter dehnt und mit jedem Stoß tiefer eindringt. Riley will es noch tiefer und rollt sich auf den Rücken auf der Trainingsbank mit den Beinen in der Luft. Jay stößt ihn hinein, dringt noch einmal bis zu den Eiern ein und setzt sein unerbittliches Aufbohren von Rileys Arsch fort. Als Jay das Tempo erhöht, kann Riley es nicht mehr zurückhalten und verschüttet seine Ladung über seinen eigenen behaarten Körper. Als Jay sieht, wie Riley seine Ladung ablässt, zieht er sich zurück und spritzt seine eigene gewaltige, aufgestaute Ladung über Rileys pochendes Loch.

Dieser umwerfende Metisse-Typ hängt im Badezimmer einer Schwulenbar in einem Jockstrap herum. Die Botschaft ist klar: er sucht nach einem guten Schwanz, der ihn fickt. Als ein männlicher Daddy vorbeikommt und ihm einen Blick zuwirft, ist er begeistert. Er ist kurz davor, sich auf seinen Schwanz zu stürzen und ihn hart zu machen. Neben den Pissoirs bläst die atemberaubende Metisse so gut, dass der Mann seinen muskulösen Arsch ficken möchte. Er wird seinen Arsch wie in seinen wildesten Fantasien gepeitscht bekommen.