Es ist ein heißer und dampfiger Tag am Pool, als Vadim Black einen spielerischen Spaß anzettelt, indem er Devin Francos Badeanzug stiehlt. Mit einem strahlenden Lächeln und einem massiven Ständer folgt Devin dem verspielten Hengst in den Pool, wo Vadim sein Stichwort nimmt und Devins Schwanz in den Mund nimmt. Er bearbeitet die dicke Stange mit seinem talentierten Mund auf und ab, bis Devin bereit ist, etwas anderes zu tun. Devin übernimmt die Kontrolle und wickelt seine Lippen um Vadims ungeschnittenen Schwanz, um den Hengst dazu zu bringen, seinen Arsch zu ficken. Devin will, dass Vadim tief in ihn eindringt und bietet ihm sein schwammiges Loch an, damit Vadim es mit seiner Zunge öffnen kann. Nachdem er Devins williges Loch gekostet hat, stellt sich Vadim hinter den Hengst und drückt seinen fetten Schwanz tief in Devins engen Arsch. Devins Augen rollen in seinen Kopf zurück, als er das Gefühl hat, dass Vadim ihn von hinten anpumpt. Vadim will Devin ins Gesicht sehen, während er seinen perfekten Körper fickt, und dreht den durchtrainierten Hengst um, damit er weiterstoßen kann. Das ganze Pumpen bringt beide Kerle an den Rand des Abgrunds, aber es ist Devin, der als erster abspritzt. Sein dickes Sperma trifft auf seine eigene Brust, während sich sein Körper anspannt und er stöhnt. Vadim ist direkt dahinter und zieht seine Ladung auf Devins Brust, so dass Devin mit Sperma bedeckt ist.
Aaron Savvy liegt am Pool und genießt die Sonne, als Nick Fitt ins Wasser kommt. Nick kann Aarons Aufmerksamkeit nicht erregen, also bespritzt er den sonnenbadenden Hengst mit Wasser. Das hat den gewünschten Erfolg und Aaron gesellt sich zu Nick in den Pool. Nick lässt sich einen Unterwasserblowjob geben, der Aaron auf Touren bringt und Lust auf mehr macht. Aaron trägt Nick aus dem Pool und setzt ihn auf einen Liegestuhl, bevor er Nicks langen harten Schwanz in den Mund nimmt. Die ganze Action macht Aaron wild und er geht zum nächsten Schritt über, indem er Nicks engen Arsch rimming. Aaron macht ihn schön weit auf, bevor er seinen harten Schwanz langsam in Nicks wartendes Loch schiebt. Aaron steigert sich in einen Rausch, als er seinen Kumpel immer schneller und härter fickt. Die Hengste wechseln, und nachdem sie Aaron geritten haben, steigt Nick für einen letzten Durchgang auf. Diesmal gibt es kein Halten mehr und Aaron stößt in Nicks Arsch, bis Nick einen Geysir aus dickem, cremigem Sperma abspritzt. Als Aaron Nicks Ladung sieht, treibt es ihn über den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, und er zieht sich zurück, um seine Ladung über Nicks begieriges Gesicht zu spritzen.