Riley Mitchel ist in einer privaten Trainingseinheit mit seinem PT Jay Landford, und hat sich in den Kopf gesetzt, in Jays Hose für die Gleichen zu kommen. Riley legt sein Handy weg, um die Trainingseinheit aufzuzeichnen und nach etwa drei Sit-ups, macht Riley seinen Zug und küsst Jay. Als Jay den Kuss erwidert, rollt Riley den Muskelprotz auf den Rücken und zieht ihm die Shorts runter, um an Jays massivem Ständer zu saugen. Jay stöpselt Rileys Gesicht, bevor er beschließt, dass er mehr braucht und sich über seinen Trainingskunden beugt, um dessen pelzigen Arsch zu lecken. Jay öffnet den Hengst mit einigen tiefen Zungenschlägen, bevor er seinen Monsterschwanz tief in ihn hineinschiebt. Riley stöhnt bei jedem Stoß in sein Loch, während Jay sein Loch immer weiter dehnt und mit jedem Stoß tiefer eindringt. Riley will es noch tiefer und rollt sich auf den Rücken auf der Trainingsbank mit den Beinen in der Luft. Jay stößt ihn hinein, dringt noch einmal bis zu den Eiern ein und setzt sein unerbittliches Aufbohren von Rileys Arsch fort. Als Jay das Tempo erhöht, kann Riley es nicht mehr zurückhalten und verschüttet seine Ladung über seinen eigenen behaarten Körper. Als Jay sieht, wie Riley seine Ladung ablässt, zieht er sich zurück und spritzt seine eigene gewaltige, aufgestaute Ladung über Rileys pochendes Loch.

Jay Landford und Kurtis Wolfe knutschen in ihren Jockstraps, bis Kurtis auf die Knie geht, um Jays massiven, unbeschnittenen Schwanz zu bedienen. Kurtis weiß, was er tut, wenn es darum geht, einen Schwanz zu lutschen und als er spürt, dass Jay bereit ist, ihn zu ficken, beugt er sich vor und bietet seinen willigen, behaarten Arsch an. Jay nimmt sich Zeit und leckt Kurtis' Loch, geht tief mit seinen Fingern und seiner Zunge, bis Kurtis die Vorfreude darauf, seinen Arsch mit einem entfesselten und ungeschützten Schwanz zu füllen, nicht mehr aushält. Jay gibt Kurtis genau das, was er will, als er seinen Monsterschwanz bis zum Anschlag in den wuscheligen Arsch des Hengstes schiebt. Kurtis liebt das Hämmern und grunzt bei jedem Stoß von Jay, wenn er bis zu den Eiern in Kurtis eindringt. Jay will Kurtis' Gesicht sehen, wenn er sein Loch zerstört und lässt ihn auf dem Rücken liegen. Kurtis' Arsch wird bis zum Äußersten gedehnt, als Jay wieder in das Hinterteil des Hengstes eindringt, um sein Aufbohren fortzusetzen. Kurtis' Loch fühlt sich fantastisch an und Jay kann das Unvermeidliche nicht länger aufhalten. Er zieht sich aus Kurtis zurück und spritzt seine Ladung in das Arschloch des Muskelprotzes. Als er den letzten Tropfen aus seinem Schwanz herausgepresst hat, schiebt Jay ihn wieder in Kurtis hinein, um ihn so tief wie möglich in sich zu ficken. All das Sperma, das in seinen Arsch gepumpt wird, macht Kurtis bereit, seine eigene Ladung zu schießen und er steht über Jay, um seinen Bart mit Sperma zu bespritzen. Nachdem er sein Werk bewundert hat, beugt sich Kurtis nach unten und die Kerle küssen das Sperma weg.