Cuando Drake Masters pide comida, sabe que el repartidor, Carlos Lindo, es un encargo que tiene que cumplir. Carlos no debe entrar en la casa, pero hace una excepción con Drake. Cuando a Drake se le cae la toalla, Carlos no puede resistirse a desnudarse para darle a Drake lo que quiere. Drake se pone de rodillas para servir a Carlos y su gran polla gruesa como Drake saca su teléfono para filmar el encuentro. Carlos ve el teléfono, pero no le importa. Él es feliz de conseguir su polla atendidos. Toda la mamada hace que Carlos esté listo para probar la polla de Drake. Los sementales cambian y esta vez es Carlos quien se arrodilla para chupar la polla de Drake. Se mete la gran polla peluda hasta la garganta hasta que la curiosidad le puede aún más. Carlos vuelve a tumbar a Drake en la encimera de la cocina y le come el agujero peludo como si fuera el último que fuera a lamer. Todo el beso negro lleva a Drake al borde y se levanta sobre Carlos para entregar su carga blanca y cremosa en toda la cara hambrienta del repartidor. Carlos lo lame y con el semen de Drake corriendo por su garganta y la gran polla todavía firmemente plantada en su boca, Carlos libera su semen por todo el suelo.
Riley Mitchel está en una sesión de entrenamiento privado con su PT Jay Landford, y tiene su mente puesta en entrar en los pantalones de Jay para los gustos. Riley pone su teléfono para grabar la sesión de entrenamiento y después de unos tres abdominales, Riley hace su movimiento y besa a Jay. Cuando Jay responde con un beso de vuelta, Riley rollos del semental del músculo en la espalda y se baja los pantalones cortos para empezar a chupar enorme erección de Jay. Jay enchufa la cara de Riley antes de que él decide que necesita más y se inclina a su cliente de formación para comer su culo peludo. Jay abre el semental con algunas vueltas profundas de su lengua antes de deslizar su polla monstruo profundamente dentro. Riley gime con cada empuje a su agujero como Jay sigue estirando su agujero, cada vez más adentro con cada zambullida. Riley quiere que sea aún más profundo y se da la vuelta sobre su espalda en el banco de entrenamiento con las piernas en el aire. Jay se la mete hasta las pelotas una vez más y continúa su implacable follada en el culo de Riley. Como Jay coge el ritmo, Riley no puede aguantar más y derrama su carga sobre su propio cuerpo peludo cincelado. Cuando Jay ve Riley desatar su carga, se saca y estalla su propia carga reprimida masiva todo el agujero palpitante de Riley.
Drake Masters tropieza con dos turistas cachas, Teddy Torres y Max Duro, en la calle y decide invitarlos a casa para poder divertirse con ellos. Drake no pierde el tiempo y se pone de rodillas para servir a los dos sementales fornidos. Se mete las dos pollas duras por la garganta mientras su propia polla monstruosa crece en su mano. Drake ama toda la polla en su boca, pero quiere un sabor de Teddy peluda burbuja-culo y se inclina el semental desaliñado para comer el culo. Cuando el culo de Teddy esta bien abierto, Drake desliza su polla super dura dentro del peludo semental y se la folla, haciendo que Teddy gruña y gima con cada empuje de la polla de Drake. Max se une y mete su polla en la boca de Teddy para taparle la cara mientras él y Drake escupen a Teddy. Max quiere más, y pronto ofrece su propio agujero peludo para tomar su turno de ser arado por Drake. Drake le da al semental lo que quiere hasta que Teddy vuelve a ofrecer su agujero. Esta vez es el turno de Max de dársela a su amigo y mete su gran polla hasta el fondo del culo de Teddy. Se siente increíble para Max y bombea más y más rápido hasta que está listo para estallar. Se saca y deja que el semen vuele mientras se descarga por todo el velludo estómago de Teddy. La visión de Max rompiendo su nuez es exactamente lo que Drake necesita para enviarlo sobre el borde. Con la cabeza de Teddy en una mano, y su polla palpitante en la otra, Drakes se suelta y cubre la cara de Teddy con una enorme y cremosa carga de semen.