Riley Mitchel è in una sessione di allenamento privata con il suo PT Jay Landford, e ha intenzione di entrare nei pantaloni di Jay per i suoi gusti. Riley abbassa il telefono per registrare la sessione di allenamento e dopo circa tre addominali, Riley fa la sua mossa e bacia Jay. Quando Jay risponde baciando a sua volta, Riley fa rotolare lo stallone muscolare sulla schiena e gli abbassa i pantaloncini per iniziare a succhiare l'enorme erezione di Jay. Jay spinge il viso di Riley prima di decidere che ha bisogno di più e piega il suo cliente di allenamento per mangiare il suo culo peloso. Jay apre lo stallone con alcuni giri profondi della sua lingua prima di far scivolare il suo cazzo mostruoso in profondità. Riley geme ad ogni spinta sul suo buco mentre Jay continua ad allargare il suo buco, entrando sempre di più ad ogni affondo. Riley lo vuole ancora più in profondità e si rotola sulla schiena sulla panca da allenamento con le gambe in aria. Jay lo infila, andando ancora una volta in profondità e continua la sua incessante alesatura del culo di Riley. Mentre Jay aumenta il ritmo, Riley non riesce a trattenersi più a lungo e sparge il suo carico su tutto il suo corpo peloso e cesellato. Quando Jay vede Riley liberare il suo carico, si tira fuori e fa esplodere il suo enorme carico represso su tutto il buco pulsante di Riley.

Jay Landford e Kurtis Wolfe limonano con i loro sospensori fino a quando Kurtis si inginocchia per servire l'enorme cazzo non tagliato di Jay. Kurtis sa cosa sta facendo quando si tratta di succhiare il cazzo e quando sente che Jay è pronto a scoparlo, si china per offrire il suo culo volenteroso e peloso. Jay prende il suo tempo e lecca il buco di Kurtis, andando in profondità con le dita e la lingua fino a quando Kurtis non può più sopportare l'anticipazione di avere il suo culo stipato di cazzo scatenato e sguainato. Jay dà a Kurtis esattamente quello che vuole quando infila il suo cazzo mostruoso fino in fondo nel culo sfocato dello stallone. Kurtis ama il martellamento e grugnisce ad ogni spinta di Jay mentre va palle in profondità in Kurtis. Jay vuole vedere il volto di Kurtis mentre distrugge il suo buco e lo fa sdraiare sulla schiena. Il culo di Kurtis è teso al limite mentre Jay rientra nella parte posteriore dello stallone per continuare la sua alesatura. Il buco di Kurtis è incredibile e Jay non riesce più a trattenere l'inevitabile. Esce da Kurtis e spara il suo carico su tutto il buco del culo dello stallone muscolare. Quando fino all'ultima goccia è spremuto dal suo cazzo, Jay lo spinge di nuovo dentro Kurtis per scopare lo sperma come in profondità dentro di lui come andrà. Tutto quello sperma pompato nel suo culo rende Kurtis pronto a sparare il proprio carico e si trova sopra Jay per far esplodere la sua barba con sperma. Dopo aver ammirato il suo lavoro, Kurtis si china e gli stalloni baciano via lo sperma.