Spencer Reed spreizt sein Motorrad und holt sich einen runter, an einem geheimen Ort, umgeben von rauen Holzlatten und Wellblechverkleidungen. Er denkt, er sei allein, aber da ist noch ein anderer Tribut an die Männlichkeit, Kyle King, der ihn aus der Ferne beobachtet. Das Abstellgleis reflektiert das Licht - so glänzend und unnachgiebig wie die mit Spucke bedeckten Schwänze der beiden bärtigen Männer, die sich gegenseitig anstarren. Kyle weiß, dass er es diesem grobschlächtigen, fleischigen Mann mit dem fast beängstigend harten Schwanz zeigen wird. Spencer drückt Kyles Kopf mit solch grober Kraft auf seinen Schwanz, dass die Lippen immer wieder gegen die Leiste xxx. Das stampfende Werkzeug rasselt tief in Kyles Kehle. Er zieht sich zurück, nur um mehr Spucke auf Spencers massiven Pfahl zu sabbern. Kyle will es richtig glitschig haben, wenn Spencer es ihm wild in den Arsch schiebt. Kyle war noch nie so wild in seinem Verlangen, gefickt zu werden, und Spencer nutzt jeden Vorteil. Spencers breite Autobahn eines Schwanzes dehnt Kyles Arsch so weit wie ein Tunnel durch einen Berg - und du wirst erstaunt sein, dass er offen bleibt, wenn Reed sich zurückzieht. Nur um tief und hart wieder hineinzustoßen, zu xxx und zu reiben, bis die Motoren der Jungs so überhitzt sind, dass ihr heißes Sperma über ihre Körper spritzt.
Die wilde Schwanzschlampe Angelo Marconi ist wieder dabei, seine Deepthroating-Fähigkeiten zu zeigen und er spritzt ein Spinnennetz aus Spucke über Mitch Vaughns glänzenden Schwanz, so dass er mehr und mehr von dem steifen hellen Werkzeug in seine Kehle stecken kann. Mitch saugt Angelos ungeschnittenes, schwanzbewehrtes Fleisch in seine Kehle, vergräbt sein Gesicht in der warmen Arschritze des Power Bottom und wühlt seine Zunge in das haarlose, leckere Loch. Er hat Angelo aufgeheizt und erwartet einen rasenden Fick. Mitch weiß, dass sein williger Partner bereit ist für einen Slamming. Mitch stößt seinen Schwanz in Angelos gebutterte und nun ramponierte Höhle. Er stößt tief zu und stößt auf allen Zylindern zu, während Angelo seinem eigenen Schwanz einen ordentlichen Stoß gibt, bevor er hart abspritzt. Mitch spuckt seine Ladung über Marconis Oberkörper und über seinen Kopf, dann reibt er den dicken Saft in Marconis Brust, während er sich nach vorne beugt, um den gesättigten und nun gesättigten Kerl zu küssen.
Dieses Paar auffälliger bärtiger Männer legt gleich zu Beginn los. Race Coopers Gesichtsbehaarung ist kurz geschnitten, die von Fabio Stallion ist voller und mitternachtsschwarz. Race betet mit seinen vollen, feuchten Lippen den vorhäutigen, gigantischen Schwanz von Fabio an. Race träufelt Spucke auf Fabios glänzenden Stab und schlürft ihn immer wieder, bis sich die Rollen umkehren und Race seine schweißglänzenden Hüften heftig in Fabios Gesicht stößt. Race lehnt sich zurück und erschaudert, als Fabio mit seiner Zunge den Rand seiner engen Furche umrundet. Bereit für die Bestrafung, beugt sich Race vor und Fabio verteufelt sein Fickloch mit immer intensiveren, schnelleren Stößen. Da er Fabio noch tiefer in sich haben will, dreht sich Race auf den Rücken und zieht ein Knie bis zu seinem Ohr, um sein dunkles Loch immer weiter für Stallones unerbittlichen Powerfick zu öffnen, der die beiden Kerle schließlich dazu bringt, ihre Bullensoße gemeinsam zu spritzen.
Der immer muskulöser werdende Jesse Santana hat seinen außergewöhnlichen Schwanz aus der Tasche seines Suspensoriums befreit, und der hübsche, schlanke Ty Roderick verschlingt den langen, dicken Knochen. Jesse wickelt seine Faust um seine Eier und schiebt den Nusssack in Tys Mund, wo er ihn ausgiebig leckt, bevor er Ty wieder einen geilen Gesichtsfick gibt. Jesse erwidert den Gefallen, als der tätowierte, gepiercte und bärtige harte Kerl Derek Parker auftaucht. Die schweißtreibende Action schaltet in einen immer höheren Gang, als Derek und Jesse sich an Tys heißem, geädertem Schwanz zu schaffen machen. Jesse nimmt sich eine Auszeit an Tys Schwanz, um Dereks heißes Loch zu genießen. Aber Jesses Arsch braucht dringend Action, und er legt sich zurück, um Tys steifen Pfahl dort hineinzulassen, wo er eng und warm ist. Jesse nimmt Tys Rammstöße wie ein Champion, während er an Dereks Werkzeug lutscht, aber Derek will mit Jesse tauschen, um die hohen TPMs (Stöße pro Minute) zu spüren, die Ty liefert. Ty und Jesse sind ein aufgedrehtes Tag-Team, und auch Derek ist bald in den Genuss von Jesses Backdoor-Beherrschung gekommen. Die doppelläufige Action lässt Dereks Sperma fliegen, und plötzlich glasieren Jesse und Ty seine Brust mit ihrem Sperma. Alle drei Zungen treffen sich in einem letzten Strudel mit ihren Tanks auf leer.