Der immer muskulöser werdende Jesse Santana hat seinen außergewöhnlichen Schwanz aus der Tasche seines Suspensoriums befreit, und der hübsche, schlanke Ty Roderick verschlingt den langen, dicken Knochen. Jesse wickelt seine Faust um seine Eier und schiebt den Nusssack in Tys Mund, wo er ihn ausgiebig leckt, bevor er Ty wieder einen geilen Gesichtsfick gibt. Jesse erwidert den Gefallen, als der tätowierte, gepiercte und bärtige harte Kerl Derek Parker auftaucht. Die schweißtreibende Action schaltet in einen immer höheren Gang, als Derek und Jesse sich an Tys heißem, geädertem Schwanz zu schaffen machen. Jesse nimmt sich eine Auszeit an Tys Schwanz, um Dereks heißes Loch zu genießen. Aber Jesses Arsch braucht dringend Action, und er legt sich zurück, um Tys steifen Pfahl dort hineinzulassen, wo er eng und warm ist. Jesse nimmt Tys Rammstöße wie ein Champion, während er an Dereks Werkzeug lutscht, aber Derek will mit Jesse tauschen, um die hohen TPMs (Stöße pro Minute) zu spüren, die Ty liefert. Ty und Jesse sind ein aufgedrehtes Tag-Team, und auch Derek ist bald in den Genuss von Jesses Backdoor-Beherrschung gekommen. Die doppelläufige Action lässt Dereks Sperma fliegen, und plötzlich glasieren Jesse und Ty seine Brust mit ihrem Sperma. Alle drei Zungen treffen sich in einem letzten Strudel mit ihren Tanks auf leer.
