Nigel March è alla reception del sexy shop quando Teddy Bear si presenta alla cassa in cerca di monete per il peepshow. Nigel trova Teddy irresistibile e fa la prima mossa quando gira intorno al bancone per mostrare il suo grosso cazzo a Teddy. Teddy accetta la sfida e si inginocchia per cercare di infilare il grosso cazzo in gola. È molto spesso e ci entra a malapena, ma Teddy ha un'idea del punto in cui si adatta meglio. La lontra pelosa si piega e offre il suo buco peloso. Nigel riesce a malapena a contenere la sua eccitazione e si china a sgranocchiare il buco di Teddy. Quando Nigel si convince che il culo di Teddy è pronto, fa scivolare il suo grosso cazzo in profondità in Teddy e inizia a pompare. Teddy ama tutto il cazzo che gli riempie il buco e vuole cambiare un po'. Lo stallone arrapato si gira sulla schiena e lascia che Nigel gli sbatta il culo mentre i due maschioni si guardano negli occhi. Il cazzo spesso di Nigel colpisce il punto giusto e Teddy non riesce più a trattenersi. Esplode il suo carico denso mentre Nigel continua a scoparlo in profondità. Nigel vuole il suo turno e si tira fuori per spruzzare di sperma il buco peloso di Teddy.

Teddy Bear e Jack Dixon limonano vicino al tavolo da biliardo e si strofinano i fianchi fino a quando Teddy dice a Jack di mangiargli il culo peloso. Jack fa come gli è stato detto e strofina le labbra e la barba sul buco stretto di Teddy. Teddy non vede l'ora di essere scopato e, dopo essersi fatto aprire per bene, annuncia di essere pronto per il cazzo di Jack. Jack si alza in piedi e dà allo stallone peloso ciò che vuole, seppellendo la sua asta extra spessa in profondità in Teddy. Jack entra fino alle palle in Teddy, allargandolo e facendolo implorare per averne ancora. Teddy è pronto a sedersi sul cazzo duro del papà e Jack si sdraia per lasciare che Teddy faccia il lavoro. Teddy rimbalza su e giù lasciando che il cazzo di Jack lo distenda ancora di più a ogni spinta potente. Jack adora guardare Teddy che lo cavalca, ma è arrivato il momento di prendere il controllo un'ultima volta. Jack gira Teddy sulla schiena e spinge il suo cazzo nel buco peloso per l'ultima volta. Jack martella fino a quando non è pronto ad esplodere un carico, poi si tira fuori e copre le palle pelose di Teddy con un carico lattiginoso di sperma. Teddy adora la sensazione della sborra di Jack che gli cola lungo il sacco e si conficca nella sua pelliccia, tanto da spingerlo ad esplodere il proprio carico di sperma bianco e appiccicoso.