Nigel March è alla reception del sexy shop quando Teddy Bear si presenta alla cassa in cerca di monete per il peepshow. Nigel trova Teddy irresistibile e fa la prima mossa quando gira intorno al bancone per mostrare il suo grosso cazzo a Teddy. Teddy accetta la sfida e si inginocchia per cercare di infilare il grosso cazzo in gola. È molto spesso e ci entra a malapena, ma Teddy ha un'idea del punto in cui si adatta meglio. La lontra pelosa si piega e offre il suo buco peloso. Nigel riesce a malapena a contenere la sua eccitazione e si china a sgranocchiare il buco di Teddy. Quando Nigel si convince che il culo di Teddy è pronto, fa scivolare il suo grosso cazzo in profondità in Teddy e inizia a pompare. Teddy ama tutto il cazzo che gli riempie il buco e vuole cambiare un po'. Lo stallone arrapato si gira sulla schiena e lascia che Nigel gli sbatta il culo mentre i due maschioni si guardano negli occhi. Il cazzo spesso di Nigel colpisce il punto giusto e Teddy non riesce più a trattenersi. Esplode il suo carico denso mentre Nigel continua a scoparlo in profondità. Nigel vuole il suo turno e si tira fuori per spruzzare di sperma il buco peloso di Teddy.
James Stevens è in ritardo per lo spettacolo di Drake Masters sul palco principale, ma quando Drake dà un'occhiata a James, Drake è più che disposto a rimanere nei paraggi ancora un po' per un after-show privato. Drake non perde un minuto e si inginocchia per lavorare sul grosso cazzo peloso di James, facendolo entrare e uscire dalla sua bocca fino alle sue grosse palle pelose. James adora il modo in cui la bocca di Drake avvolge il suo cazzo pulsante e aumenta il ritmo per scopare in faccia il peloso fusto. Quando James è duro come una roccia, sa che ha bisogno di assaggiare il buco peloso di Drake. Gira lo stallone e gli mangia il culo peloso finché anche Drake non è duro come una roccia. Drake si gira e offre il suo cazzo pulsante, che James è più che felice di servire. Drake prende il controllo e scopa la faccia di James fino a quando la sua bocca talentuosa porta Drake al limite. Drake si tira fuori e scarica sulla barba e sulle labbra di James mentre lavora il suo cazzo. È il momento di restituire il favore allo stallone arrapato e si mette sopra Drake mentre scarica le sue palle piene sulla faccia e sulla barba di Drake.
James Stevens e Deviant Otter si scaldano e si eccitano nell'area del guardaroba del sex club. Non appena i loro vestiti toccano il pavimento, Deviant ha il cazzo di James ben piantato in gola. Lavora il cazzo duro e peloso con la bocca fino a quando James prende il comando e piega Deviant sul tavolo. James non vede l'ora di seppellire la sua lingua nel culo peloso di Deviant e lo lavora in profondità con le dita e la bocca. James sa che Deviant è più che pronto per il suo cazzo gonfio e si sdraia per lasciare che la lontra arrapata salti su e si impali con il membro gonfio di James. Deviant rimbalza su e giù sull'asta spessa fino a quando il suo culo è aperto al massimo. James ha bisogno di essere più a fondo dentro Deviant e lo piega per penetrarlo da dietro. Più si spinge in profondità, più Deviant lo implora di non fermarsi. Usa il mio buco!" urla la giovane lontra mentre James posiziona Deviant per un ultimo tentativo. Con Deviant sulla schiena e le gambe in aria, implora lo sperma di James fino a quando non ottiene esattamente ciò di cui ha bisogno e che desidera. Con la bocca barbuta spalancata, Deviant riceve una faccia piena di sperma cremoso. Con il sapore di James che gli cola dalle labbra, Deviant si lascia andare ed erutta un enorme geyser di sperma su James e sulla sua grande barba.
Ziggy Banks e Stephen Harte stanno pomiciando sul palco davanti a una casa vuota quando Tegan Zayne entra con la sua grossa somma di denaro. Stephen e Ziggy si danno da fare e iniziano a dare spettacolo quando Tegan si unisce al divertimento. Stephen tira fuori il grosso cazzo peloso di Tegan dal suo sospensorio bianco e inizia a succhiare, mentre Ziggy si porta dietro il culo peloso di Stephan. Ziggy è affamato di cazzo e si posiziona davanti a entrambi gli stalloni arrapati in modo da poter succhiare a turno i loro cazzi duri. La suzione rende sia Stephen che Tegan pronti a scopare e Stephen si piega per farsi sputare nel culo da Tegan mentre Ziggy gli stantuffa la faccia. Tegan prende il comando e dice a Ziggy di scopare il suo buco. Ziggy si adegua e fa scivolare la sua carne in profondità nel culo stretto di Tegan, mentre Stephen prende il suo posto accanto alla bocca di Tegan. La vista di Tegan che si fa allargare il buco da Ziggy è più di quanto Stephen possa sopportare ed è il primo ad esplodere il suo carico represso. Con la faccia di Tegan ricoperta di sperma, Stephen si sfila dallo stallone ansimante e si spara il buco del culo peloso con un enorme carico di sperma. Con la faccia e il buco di Tegan ricoperti di sperma, Tegan è l'ultimo a lasciarsi andare alle inibizioni e spara il suo sperma cremoso su tutti gli addominali pelosi e il cespuglio riccio.
