Teddy Bear est un gay bear qui aime le cul et quand il va au sexshop et croise le beau vendeur Nigel March il ne se prive pas pour l'allumer. Il veut sa bite et va l'avoir. Va-t-il vraiment réussir à faire cracher Nigel ? Teddy relève le défi et se met à genoux pour engloutir son gros zob dans son gosier affamé. Pendant qu'il fait ça il penche bien son cul pour que Nigel ait envie d'aller dedans. Et ça rate pas : le vendeur a rapidement envie de l'enculer bien fort. Après une baise bien profonde il va gicler sur ses fesses poilues.

Teddy Bear porte bien son nom : un bear gay hyper poilu. Jack Dixon raffole de tous ses poils et va se faire une joie de sodomiser ce nounours passif bien viril. Pour commencer, les gars s'embrassent autour de la table de billard et se frottent l'entrejambe jusqu'à ce que Teddy demande à Jack de bouffer son cul poilu. Jack frotte alors ses lèvres et sa barbe sur le trou de Teddy. Teddy est impatient de se faire baiser et après s'être bien ouvert, il annonce qu'il est prêt. Jack se lève et donne au passif velu ce qu'il veut en enfonçant sa queue extra épaisse profondément. Jack s'enfonce jusqu'aux couilles dans Teddy, l'étirant et le faisant supplier de s'en prendre plus. Teddy est prêt à s'asseoir sur la bite dure de son Homme et Jack s'allonge pour laisser Teddy faire le travail. Teddy rebondit de haut en bas, laissant la bite de Jack l'ouvrir toujours plus à chaque poussée. Jack adore regarder Teddy le chevaucher, mais il est temps de prendre le contrôle une dernière fois. Jack renverse Teddy sur le dos et enfonce une dernière fois sa bite dans le trou. Il s'acharne jusqu'à ce qu'il soit prêt à exploser, puis il se retire et recouvre les couilles poilues de Teddy d'un flot de sperme copieux. Teddy aime tellement la sensation du sperme de Jack qui coule le long de son ventre que cela le fait lui aussi gicler.