Ryan Sharp è bloccato in detenzione ma passa il tempo sognando a occhi aperti di scopare il suo insegnante caldo, Danny Brooks. Si ritrova seduto sulla cattedra mentre il signor Brooks succhia il cazzo. Anche Ryan vuole essere cerchiato, e poi è piegato su uno sgabello con la faccia di Danny sepolta nel suo culo. Ryan deve amare i trattamenti per il viso, perché dopo essere stato furiosamente scopato sulla scrivania, immagina che Danny gli faccia cadere un grosso carico sul viso!

Connor è cresciuto vedendo l'amico di suo daddy visitare nel fine settimana. Ora che è un adolescente, si rende conto di quanto sia sexy l'uomo più anziano. Solo con lui, ora è la sua possibilità di realizzare una fantasia: vuole scopare il vecchio e niente lo fermerà! Cattivo!