James Stevens e Deviant Otter si scaldano e si eccitano nell'area del guardaroba del sex club. Non appena i loro vestiti toccano il pavimento, Deviant ha il cazzo di James ben piantato in gola. Lavora il cazzo duro e peloso con la bocca fino a quando James prende il comando e piega Deviant sul tavolo. James non vede l'ora di seppellire la sua lingua nel culo peloso di Deviant e lo lavora in profondità con le dita e la bocca. James sa che Deviant è più che pronto per il suo cazzo gonfio e si sdraia per lasciare che la lontra arrapata salti su e si impali con il membro gonfio di James. Deviant rimbalza su e giù sull'asta spessa fino a quando il suo culo è aperto al massimo. James ha bisogno di essere più a fondo dentro Deviant e lo piega per penetrarlo da dietro. Più si spinge in profondità, più Deviant lo implora di non fermarsi. Usa il mio buco!" urla la giovane lontra mentre James posiziona Deviant per un ultimo tentativo. Con Deviant sulla schiena e le gambe in aria, implora lo sperma di James fino a quando non ottiene esattamente ciò di cui ha bisogno e che desidera. Con la bocca barbuta spalancata, Deviant riceve una faccia piena di sperma cremoso. Con il sapore di James che gli cola dalle labbra, Deviant si lascia andare ed erutta un enorme geyser di sperma su James e sulla sua grande barba.