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Es geht nichts über eine dysfunktionale Beziehung, um einen Voyeur unter den Kragen zu bekommen, und genau darauf hat Theo gewartet, während er durch seine Sammlung verkabelter Wohnungen blättert. Theo interessiert sich besonders für den harten, schnellen Versöhnungssex zwischen dem rothaarigen Saxon-West und dem Latino-Liebhaber Billy Baval. Er ist bereits von seiner vorherigen Show angeturnt und verschwendet keine Zeit damit, seinen eigenen großen Schwanz herauszuholen. Er schaut gespannt zu, wie Saxon versucht, Billys dicken, dicken Schwanz in seinen Hals zu stecken, Billy hilft ihm dabei und drückt ihn nach unten, so dass Saxon einen Zentimeter mehr Kehlfleisch bekommt, als er vorher hatte! Als Billy Saxon genau das gibt, wonach er gesucht hat, seit er zur Tür hereingekommen ist, beugt sich Saxon über das Sofa, als sein Partner ihn von hinten schlägt, arbeitet sein hungriges Loch tief aus, wechselt alle zwei Minuten seine Position, um diesen geilen unteren Stollen wirklich auszureizen, und während sie gerade schießen, hat Billy seine Arbeit getan und geht zurück zu seinem Buch, wobei Saxon sich selbst aufräumen muss! Was für ein netter Kerl, aber trotzdem geht es doch nur um den harten dicken Schwanz!

Geschützt vor der brennenden Sonne legt sich Damien Crosse zurück und genießt seine Wasserpfeife. Er zieht Rauch in seine Lungen, atmet langsam aus und genießt das Gefühl. Bruno Bond gesellt sich zu Damien und sitzt zu seinen Füßen, als Damien ihm den Wasserpfeifenschlauch überreicht. Bruno starrt Damien aufmerksam in die Augen, während er tief aus der Pfeife zieht. Während er Damiens Schwanz befummelt, wird klar, dass er mehr will als nur an der Wasserpfeife saugen. Bruno wechselt zwischen Damiens Schwanz und der Wasserpfeife und bläst Rauch aus seinen Nasenlöchern, während er Damiens Schlauch einatmet. Brunogets Damiens Schwanz ist ganz nass, er saugt langsam und tief. Dann hebt er Damiens Beine an und sticht seine Zunge tief in das haarige Loch, wodurch er nach mehr stöhnen muss. Nachdem Damien gewartet wurde, greift er an, indem er Bruno von hinten besteigt und seinen dicken Schwanz tief in Brunos behaarten Arsch steckt. Brunos Gesicht zeigt eine Mischung aus Schmerz und unermesslichem Vergnügen, als Damien seinen Arsch wild reitet. Die beiden ficken hart und lang, bilden Schweißperlen, die bald ihren Körper bedecken. Bruno legt sich dann wieder auf den Perserteppich und die Kissen, während Damien sein Loch mit seinem Werkzeug füllt. Er zeigt keine Gnade und schiebt sein dickes Mitglied in Brunos enges rosa Loch. Bruno kann gar nicht genug bekommen. Bald reitet er auf dem dicken Pony und beobachtet Damiens eigene zunehmende Freude, während er reitet. Das Tempo wird beschleunigt, als Bruno beim rhythmischen Reiten mit dem Hengsthahn ausbricht und Damien mit seinem Sperma überschüttet. Bruno steigt ab und schlingt seine haarigen, verschwitzten Eier hoch, während Damien mit seinem Luststick zuckt, bis auch er am ganzen Körper explodiert. Sie verschmelzen in der Hitze und in der Luft miteinander und werden eins.

Landon Mycies ruht sich aus...aber sein Mitbewohner kann seine Augen nicht von dem halbnackten Kerl lassen. Wie kann er widerstehen, zwischen seinen Beinen zu lecken und an seinem schönen Schwanz zu saugen? Das kann er in der Tat nicht!

Der vielseitige Hengst Dolan liebt es, Jungs hart in den Arsch zu ficken, aber es macht ihn wirklich an, einen Twink tief zu kehlen und ihren langen Schwanz in sein haariges Loch zu nehmen. Er bekommt einige ausgezeichnete Arschspiele von dem geilen Jungen Skylar am Anfang, dann verschlingt er den langen ungeschnittenen Schwanz, bevor er ihn tief in sein Mannesloch verlangt! Skylar mag im Vergleich zu dem geilen Daddy ein kleiner Twink sein, aber Dolan kommt hart rüber, wichst seinen Schwanz und kommt freihändig, während sein Junge seinen Hintern rammt! Skylar fickt seinen Daddy weiter in der Hündchenstellung, bevor er seine eigene heiße Ladung auf dem Rücken des Bottom Studs ablädt!

Tommys Eier, während er seinen eigenen großen Schwanz pumpt. Tommy nimmt dann James' Arsch ins Visier. Ein so fetter Schwanz wie der von Tommy scheint niemals in den engen Hintern von James zu passen. Aber das hält ihn nicht auf. Er packt James im Nacken und stößt zu, bis sich die Wände von James' Loch teilen. James schließt die Augen und wird von weißer Hitze überflutet, als er von zehn dicken Zentimetern harten Fleisches durchbohrt und gepocht wird. James liegt dann auf dem Rücken und spreizt seine Beine weit. Tommy hält sein Loch mit Spucke und seiner Zunge geschmiert, während er James' schöne Zentimeter pochenden Fleisches lutscht und ihn dann weiter fickt. Als sie beide zum Höhepunkt kommen, ist es, als würde ein Damm brechen.

François Sagat, ursprünglich ein Mann von Raging Stallion, ist einer der schärfsten Männer der Welt. Von seinem muskulösen Körper bis zu seiner tätowierten Stirn hat er einen Blick, der sowohl Interesse als auch Ständer erregt. In diesem noch nie gesehenen Video sitzt er auf dem Dach des Raging Stallion und bespritzt sich selbst. Mit der Intensität, für die er bekannt ist, konzentriert sich François auf eine Sache: sein eigenes Vergnügen. Er entkleidet sich zuerst und enthüllt die Ausmaße seines prallen Bizeps und die Wellen seiner Bauchmuskeln. Eine schöne Menge dunkler Körperbehaarung bedeckt ihn von Kopf bis Fuß. Während er sich aufrichtet, arbeitet sich die Kamera an seinem Körper hinunter zu seinem massiven, unbeschnittenen, fetten Schwanz. Als die Wasserarbeiten beginnen, spritzt es in langen Strömen heraus, die bis zu François' ängstlich geöffnetem Mund reichen. Er trinkt es, spuckt es aus und lässt es an seinem Körper herunterlaufen. Die Haare auf seiner Brust verdunkeln sich durch die Feuchtigkeit. François dreht ein paar Runden, legt sich auf den Rücken, damit sich Pfützen in den Ritzen seiner Brust bilden. Als er klatschnass und ganz aufgeregt ist, lässt er einen Strahl Sperma ab, der seine Bauchmuskeln bedeckt und zu seinem Arschloch hinunterläuft.

Vor langer Zeit lebte dieser Schwarze im Ghetto und verbarg seine Vorliebe für Männer. Aber das war früher. Seitdem ist er zu einem sexuellen Biest geworden, das wie ein Verrückter im Fitnessstudio trainiert, bis er einen super-muskulösen, steinharten Körper hat. Er ist stolz, er ist selbstbewusst, er tritt in vielen Nachtclubs auf, wo er eine sexy Show abzieht. Sein ultimativer Nervenkitzel: ALLE Jungs hart zu machen, sie dazu zu bringen, vor seinem riesigen, dicken, ultralangen Schwanz auf die Knie zu gehen und ihn zu lecken. Er hat dieses Video für uns gemacht, damit wir uns vor Ehrfurcht vor seinem monströsen Kaliber selbst einen runterholen und fingern können. Er wichst ihn wie ein Schakal vor einem schwulen Ballfilm, und er wird eine Menge Sperma spucken!

Bei dem Versuch, in der Hitze der Mittagssonne kühl zu bleiben, ruht Adam Killianrests unter einem Steinbogen, eingehüllt in eine Tunika. Er taucht die Schöpfkelle in die Urne und begießt seinen Körper und das Tuch, das ihn bedeckt. Langsam streichelt er seinen harten Schwanz. Als er das Tuch auspackt, enthüllt er seinen Schönarsch, der mit der erfrischenden Flüssigkeit überzogen ist. Francesco D'Macho tritt ein und nutzt das Wasser, um sich abzukühlen, aber es verschafft ihm wenig Erleichterung von der ständigen Hitze seiner Leistengegend. Francesco kann Adams wasserbedecktem Hintern nicht widerstehen, also geht er hinein, um die Wassertropfen aus seinem Loch zu saugen. Francesco ringt Adam mit rünstiger Hingabe, während Adam noch mehr Wasser auf sie gießt und beide in der aufsteigenden Hitze kühl hält. Adam und Francesco saugen sich gegenseitig an starren, heißen Schwänzen, während die Flüssigkeit weiter über sie läuft und von ihren Körpern tropft. Dann beugt Adam Francesco über einen großen Tontopf und schiebt seinen fetten Schwanz in Francescos williges Loch. Adam reitet auf Francescos Arsch und öffnet ihn für härteres Zuschlagen, während Francesco mit gierigem Vergnügen zurückstößt. Francesco steigert sich mit gieriger Gier und zieht Adam auf die Kante. Langsam fickt er Adam von hinten und schlägt ihn gut und hart. Die Gier ist ansteckend, denn Adam hat wieder einmal seine Chance, Francesco in den Arsch zu ficken, und fickt ihn auf seinem Rücken. Francesco fickt Francesco hart und lange, Francesco stöhnt vor Vergnügen, als er seinen harten, fetten Schwanz streichelt. Adam nimmt Fahrt auf und schlägt ihn härter, wiederholt die lauten Schläge auf die Haut und steigert ihr Stöhnen vor Ekstase. Francesco wichst wild mit seinem Schwanz, während er eine Ladung seines arabischen Samens über seinen behaarten Oberkörper schießt. Adam zieht seinen Schwanz heraus und fügt noch mehr Sperma hinzu, das über Francesco schmilzt... Mit Schweiß, Wasser und Sperma bedeckt, küsst Adam Francesco leidenschaftlich und ist endlich in der Lage, die Hitze zwischen ihnen zu löschen.

Der immer muskulöser werdende Jesse Santana hat seinen außergewöhnlichen Schwanz aus der Tasche seines Suspensoriums befreit, und der hübsche, schlanke Ty Roderick verschlingt den langen, dicken Knochen. Jesse wickelt seine Faust um seine Eier und schiebt den Nusssack in Tys Mund, wo er ihn ausgiebig leckt, bevor er Ty wieder einen geilen Gesichtsfick gibt. Jesse erwidert den Gefallen, als der tätowierte, gepiercte und bärtige harte Kerl Derek Parker auftaucht. Die schweißtreibende Action schaltet in einen immer höheren Gang, als Derek und Jesse sich an Tys heißem, geädertem Schwanz zu schaffen machen. Jesse nimmt sich eine Auszeit an Tys Schwanz, um Dereks heißes Loch zu genießen. Aber Jesses Arsch braucht dringend Action, und er legt sich zurück, um Tys steifen Pfahl dort hineinzulassen, wo er eng und warm ist. Jesse nimmt Tys Rammstöße wie ein Champion, während er an Dereks Werkzeug lutscht, aber Derek will mit Jesse tauschen, um die hohen TPMs (Stöße pro Minute) zu spüren, die Ty liefert. Ty und Jesse sind ein aufgedrehtes Tag-Team, und auch Derek ist bald in den Genuss von Jesses Backdoor-Beherrschung gekommen. Die doppelläufige Action lässt Dereks Sperma fliegen, und plötzlich glasieren Jesse und Ty seine Brust mit ihrem Sperma. Alle drei Zungen treffen sich in einem letzten Strudel mit ihren Tanks auf leer.

Der braun gebrannte und tätowierte Jessie Colter, bekleidet mit einem Suspensorium, Armbinden und Stiefeln, ist ganz allein im Sexclub. Er befummelt sich selbst und zerrt an seinem Schwanz, bis Jimmy Durano zu ihm kommt. Jessie leckt um den Gurt herum und an seinem Oberkörper hinunter, bis er das Suspensorium aufreißt, um Jimmys pochendes, dickes Fleisch freizulegen und es mit seinem Mund zu bearbeiten. Jimmy wickelt seinen heißen Mund um Jessies große Erektion. Diese heißen Kerle locken Drake Jaden an, der sich schnell anschließt und sein dickes Stück anbietet, das Jimmy verschlingt. Trey Turner kommt dazu, lutscht einen steifen Schwanz und streichelt die beiden anderen, wobei er seine Kehle benutzen darf. Mathew Mason, der sein Debüt in einem amerikanischen Porno gibt, macht es zu fünft, und er und Trey gehen die Reihe runter, um jeden Schwanz zu probieren. Schließlich kommt Derek Parker und alle Jungs wollen ein Stück von ihm. Sie scharen sich um ihn in einem schwanzanbetenden Kreis, streicheln und wichsen sich gegenseitig, während sie zusehen, wie Derek befummelt wird und sein steifer Stab von allen Jungs gelutscht wird. Er ist gepierct, durchtrainiert, tätowiert, bärtig und behaart: genau das, wonach alle Jungs gesucht haben. Sein langer, perfekter Schwanz verdient die Aufmerksamkeit, und sie alle geben sie ihm. Derek Parker ist auf allen Vieren und nimmt Trey Turners Schwanz in seinen atemberaubenden runden Arsch. Drake Jaden liegt auf dem Rücken und lässt Mathew Mason seinen Schatz tief in sich vergraben. Jimmy Durano schiebt seinen Schwanz tief in Jessie Colters Männerloch. Jedes Paar schaut zu dem anderen rüber, erregt von der ganzen Action und dem heißen Partner, mit dem sie ficken. Mathews dicken Schwanz zu sehen, bringt Trey auf die Idee, Derek auf den Rücken zu drehen und sein Fleisch weiter hineinzuschieben. Jimmy entlockt Jessie lautes Stöhnen und Ächzen, und sie ficken alle weiter, bis sie an der Grenze sind. Trey und Jessie wollen eine Spermadusche. Sie bringen den Rest der wichsenden Jungs dazu, sich um sie herum zu versammeln und auf jede Ladung zu warten. Einer nach dem anderen entladen sie sich und Trey und Jessie werden mit Spermaflecken bedeckt.

Ein junger sexy rothaariger Mann hat ein Vorstellungsgespräch. Vor ihm steht ein selbstbewusster, dominanter Unternehmer, dem es nichts ausmacht, den jungen Kandidaten einzuschüchtern. Es ist offensichtlich, dass er sehr gefällig sein muss, um den Job zu bekommen! Sein Arsch steht auf dem Spiel...buchstäblich!

Boomer Banks ist ein außergewöhnliches Individuum und ein Top, dem nur wenige Bottoms widerstehen können. Gut aussehend und doch fies, tätowiert und muskulös, ein riesiger Sexappeal und ein noch größerer Schwanz! Er hat einfach alles! Heute holt er sich einen Kerl in einem Sexshop ab. Zuerst spielt der Kerl den Unnahbaren, aber er weiß, dass Widerstand zwecklos wäre. Boomer Banks will ihn ficken und er wird es tun!