Es un día caluroso y húmedo en la piscina cuando Vadim Black instiga un poco de diversión juguetona robando el traje de baño de Devin Franco. Con una sonrisa radiante y una enorme erección, Devin sigue el semental juguetón en la piscina donde Vadim toma su ejemplo y se pone la polla de Devin en la boca. Trabaja el polo grueso arriba y abajo con su boca con talento hasta que Devin está listo para cambiar. Devin toma el control y envuelve sus labios alrededor de la polla sin cortar de Vadim conseguir el semental preparado para follar su culo. Devin quiere Vadim profundo dentro de él y ofrece su agujero difusa para Vadim para abrir con su lengua. Después de probar el agujero dispuesto de Devin, Vadim se levanta detrás del semental y presiona su polla gorda profundamente en el culo apretado de Devin. Los ojos de Devin ruedan hacia atrás en su cabeza de la sensación de Vadim bombeo de él por detrás. Vadim quiere hacer frente a Devin como él está follando su cuerpo perfecto y voltea el semental desgarrado alrededor de adularr lejos. Todo el bombeo lleva a ambos hunks al borde, pero es Devin que sopla primero. Su semen espeso adular su propio pecho mientras su cuerpo se tensa y gime. Vadim está justo detrás y saca a lanzar su carga sobre el pecho de Devin, dejando Devin cubierto de semen.
Aaron Savvy está tumbado junto a la piscina tomando el sol cuando Nick Fitt se mete en el agua. Nick no consigue llamar la atención de Aaron, así que lanza agua sobre el semental que está tomando el sol. Consigue el resultado deseado y Aaron se une a Nick en la piscina. Nick le hace una mamada bajo el agua que hace que Aaron se anime y esté listo para más. Aaron lleva a Nick fuera de la piscina y lo pone en una tumbona antes de tomar la polla larga y dura de Nick en la boca. Toda la acción está volviendo loco Aaron y lo lleva al siguiente paso por rimming apretado culo de Nick. Aaron lo tiene bien abierto antes de deslizar lentamente su polla dura en el agujero de espera de Nick. Aaron construye a un frenesí como él folla a su amigo más rápido y más duro. Los sementales cambian y después de cabalgar a Aaron, Nick se monta para una corrida final. Esta vez no se contiene y Aaron folla el culo de Nick hasta que éste suelta un géiser de esperma espeso y cremoso. Cuando Aaron ve la carga de Nick, lo empuja más allá del punto de no retorno, y se saca para disparar su carga en toda la cara ansiosa de Nick.