Der brasilianische Turner Bruno Bernal kommt zu Dr. Rocco Steele für eine Untersuchung. Bruno ist besorgt, dass er den großen Schwanz seines Freundes nicht nehmen kann, also beschließt Rocco, Brunos Loch auf die Probe zu stellen. Rocco enthüllt seinen dicken, gut bestückten Schwanz und Bruno legt sich auf den Tisch, um Roccos Fleisch in seinen Hals zu nehmen. Nachdem er Brunos Mandeln mit seinem Schwanz erforscht hat, beugt sich Dr. Rocco über seinen Patienten und verbringt extra Zeit damit, Brunos williges Loch mit seinem Mund zu inspizieren. Als großer Fan von heißen Ärschen fickt Dr. Rocco Bruno gründlich, bevor er ihn mit seinem massiven, dicken 10-Zöller aufspießt. Überraschenderweise nimmt Bruno jeden einzelnen Zentimeter von Rocco. Nachdem er Roccos monströsen Schwanz geritten hat, liegt Bruno wieder auf dem Rücken und nimmt das ermutigenige chirurgische Werkzeug des Doktors in sein Loch, während er eine Ladung auf seine Bauchmuskeln abspritzt. Rocco füttert Bruno mit seinem eigenen Sperma und beugt sich noch einmal über ihn und spritzt eine Ladung auf Brunos Arschbacke, die er mit warmem Sperma bedeckt.
