Boomer Banks ist so gut bestückt, dass sein Schwanz den Boden berührt, während er in die Hocke geht, um dem bärtigen Bärenjungen Shawn Wolfe einen zu blasen. Shawns gut verteilter Pelz läuft von seinen Brustmuskeln spitz zu seinem Nabel und geht in einen Busch über, der seinen Schwanz und seine Eier umgibt, dann zwischen seinen Beinen in die Spalte seines Arsches. Er ist vor sexueller Lust zusammengekauert. Mit der einen Hand drückt er seine Nüsse, mit der anderen Boomers Hals. Als Boomer ihm befiehlt, sich nach vorne zu beugen, tut Shawn es, seine Füße und Handflächen flach auf dem Boden, perfekt positioniert, um einen gigantischen Schwanz in sein Loch zu rammen. Boomer spießt ihn in Stößen auf - fast ein Fuß hartes Fleisch dringt in Shawns Inneres ein. Shawn kommt in einen Schulterstand, seine Wirbelsäule ist vollkommen senkrecht. Während er seinen Schwanz parallel zu Shawns Rücken positioniert, fickt Boomer ihn in schnellen Hockstößen, die seinen riesigen Schwanz tief in Shawns Loch bringen. Sie wechseln in die Missionarsstellung, die die Dicke von Boomers Schwanz hervorhebt. Nachdem sie diesen massiven Schwanz aus jedem Winkel genommen haben, wird Shawn über den Rand geschickt und sein Oberkörper wird mit Sperma getränkt. Boomer folgt, indem er seine Ladung direkt in Shawns spermaliebenden Mund spritzt.
