Lo stallone brasiliano Bruno Bernal è venuto a vedere il Dr. Rocco Steele per un check-up. Bruno è preoccupato che non può prendere il grande cazzo del suo ragazzo, così Rocco decide di mettere il buco di Bruno alla prova. Rocco rivela il suo cazzo spesso e appeso e Bruno si sdraia sul tavolo per prendere la carne di Rocco nella sua gola. Dopo aver sondato le tonsille di Bruno con il suo cazzo, il Dr. Rocco piega il suo paziente e spende del tempo in più per ispezionare il buco di Bruno con la sua bocca. Un grande fan del culo caldo, il Dr. Rocco rims Bruno accuratamente prima di impalarlo con il suo massiccio, spesso 10 pollici. Sorprendentemente, Bruno prende ogni centimetro di Rocco. Dopo aver cavalcato il cazzo mostruoso di Rocco, Bruno è di nuovo sulla schiena a prendere il pesante strumento chirurgico del dottore nel suo buco mentre lui si masturba sugli addominali. Rocco nutre Bruno con il suo stesso sperma e lo piega ancora una volta ed erutta un batuffolo sparante sulla guancia del culo di Bruno coprendola di sperma caldo.
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