Steven Lee erregt die Aufmerksamkeit von Skyy Knox, indem er seinen massiven Schwanz im Pool herauszieht. Skyy mag, was er sieht und nimmt langsam seine Sonnenbrille ab und schlendert hinunter ins Wasser, wo er Stevens Schwanz in den Mund nimmt. Skyy nimmt den hängenden Hengst tief in den Mund, während er nach Luft schnappt und jeden Zentimeter des Schwanzes in seiner Kehle auskostet. Er bearbeitet ihn eifrig auf und ab, denn er weiß, dass er ihn bald zur Belohnung fest in seinem Arsch haben wird. Steven ist bereit, Skyy zu öffnen und schiebt seine Zunge tief in das glatte Loch des Muskelprotzes. Es wird sehr eng werden, aber Steven ist bereit, sein Fleisch tief in Skyy einzutauchen. Steven lässt es zunächst langsam angehen und steigert sich allmählich zu einem Stoss, als Skyy schreit, dass er tiefer und schneller gehen soll. Die geilen Hengste wechseln die Aktion und Skyy klettert auf die Spitze, um Stevens pochenden Ständer für ein tieferes Vergnügen zu reiten. Nach einem letzten Wechsel legt sich Skyy zurück und lässt Steven genau so weit kommen, wie er es mag. Steven pumpt weiter in Skyys Arsch, bis er das Sperma aus dem keuchenden Hengst herausgefickt hat. Steven liebt den Anblick von all dem Sperma und zieht sich zurück, um seine Ladung über Skyys Mund und sein glückliches, bettelndes Gesicht zu spritzen.

Devin Franco und Steven Lee brauchen keinen Grund, um sich draußen am Pool gegenseitig nackt zu machen. Die beiden nehmen sich nur eine Minute Zeit, um sich zu küssen, bevor Devin auf die Knie geht, um Stevens großen Schwanz den ganzen Weg in seinen Hals zu nehmen. Devin liebt es, in sein Gesicht gefickt zu werden und kann nicht genug bekommen, als Steven sich gegen eine Palme lehnt und Devin seinen Willen lässt. Steven will eine Kostprobe von Devins saftigem Loch und beugt sich über ihn, um den geilen Hengst mit der Zunge zu ficken. Stevens Zunge fühlt sich auf Devins Arschloch fantastisch an und macht Devin noch härter als zuvor. Als Devin hart pocht, öffnet sich Steven weit und nimmt das geschwollene Glied ganz in seinen Mund. Devin fickt Stevens Gesicht, bis er bereit ist, an einem weiteren Schwanz zu . Devin stürzt sich wieder auf Stevens steifen Schwanz und bläst ihm einen schlampigen, nassen und zähen Blowjob. Devin genießt den leckeren Schwanz, während jedes Mal, wenn er nach Luft schnappt, glitzernde Seile aus Spucke zwischen seinem Mund und Stevens Fleisch hängen. Devin bearbeitet Stevens Schwanz so lange, bis er auf seinem Gesicht ausbricht und der Hengst seine Belohnung für seine gute Arbeit bekommt. Mit seinem Gesicht voller Sperma lässt Devin los und schießt seine Ladung in seine Hand und auf das Gras, als sie wieder zusammenkommen, um ihr Treffen mit einem letzten Kuss zu beenden.