Steven Lee attira l'attenzione di Skyy Knox tirando fuori il suo enorme cazzo in piscina. A Skyy piace quello che vede, si toglie lentamente gli occhiali da sole e scende in acqua dove prende in bocca il cazzo di Steven. Skyy fa un deepthroat allo stallone impiccato che ansima mentre assapora ogni centimetro del cazzo che ha in gola. Lo lavora avidamente su e giù sapendo che presto la sua ricompensa sarà quella di averlo piantato saldamente nel culo. Steven è pronto ad aprire Skyy e infila la lingua in profondità nel buco liscio dello stallone muscoloso. Sarà una situazione difficile, ma Steven è pronto a immergere la sua carne in profondità dentro Skyy. Steven ci va piano all'inizio e gradualmente aumenta il ritmo mentre Skyy grida di andare più a fondo e più velocemente. Gli stalloni arrapati si scambiano l'azione e Skyy sale sopra per cavalcare l'erezione pulsante di Steven per un piacere più profondo. Dopo un ultimo scambio, Skyy si sdraia per lasciare che Steven finisca esattamente come piace a lui. Steven continua a pompare il culo di Skyy finché non scopa lo sperma dello stallone ansimante. Steven ama la vista di tutto quello sperma e si tira fuori per sparare il suo carico sulla bocca di Skyy e sulla sua faccia felice e implorante.

Devin Franco e Steven Lee non hanno bisogno di un motivo per spogliarsi a vicenda a bordo piscina. I due stalloni si baciano solo per un minuto prima che Devin si inginocchi per prendere il grosso cazzo di Steven fino in gola. Devin adora farsi scopare la faccia e non ne ha mai abbastanza, mentre Steven si appoggia a una palma e lascia che Devin si faccia strada. Steven vuole un assaggio del succulento buco di Devin e piega lo stallone per scopare con la lingua lo stallone arrapato. La lingua di Steven è fantastica sul buco del culo di Devin e lo fa diventare ancora più duro di prima. Con Devin che pulsa forte, Steven si spalanca per prendere il membro gonfio tutto in bocca. Devin scopa la faccia di Steven fino a quando quest'ultimo è pronto a ingozzarsi di altro cazzo. Devin torna sul cazzo rigido di Steven e gli fa un pompino sciatto, umido e filante. Devin assapora il cazzo saporito, mentre corde luccicanti di saliva pendono tra la sua bocca e la carne di Steven ogni volta che viene a galla. Devin continua a lavorare il cazzo di Steven finché non erutta sulla sua faccia, dando allo stallone la sua ricompensa per un lavoro ben fatto. Con la faccia ricoperta di sperma, Devin si lascia andare e spara il suo carico nella sua mano e sull'erba, mentre i due tornano insieme per concludere il loro incontro con un ultimo bacio.