Der männliche und gut bestückte Daddy Richard Locke und seine Kumpels lassen keine Gelegenheit zum Abspritzen aus. In diesem Vintage-Schwulenporno gehen die Jungs nachts in einen Sexshop und am nächsten Tag lutschen Richard und ein gutaussehender Mann mit Schnauzbart ihre Schwänze. Eine Szene aus dem Film Heartstroke von Joe Gage.
In dieser kleinen Stadt in Montana träumen verheiratete und alleinstehende Männer von Schwänzen. Einige phantasieren nur und andere handeln, diskret. Heimliche Treffen oder improvisierte Orgien in der Dunkelheit: es ist heiß! Ein Haufen geiler Männer mit großen Eiern voller Sperma und einem typischen 1970er Vintage-Look.
Eine Sammlung von anonymen schwulen Aufnahmen zwischen männlichen Kerlen in der Mitte der 1970er Jahre: im Auto, an versteckten oder öffentlichen Orten, die Jungs lassen sich gehen. Ein Fest der schönen Schwänze und kultigen Typen, die wie Hengste ficken und ihre Gesichter mit großen saftigen Schwänzen füllen.