Jack Dixon è da solo in un corridoio poco illuminato e si masturba il suo cazzo grosso e peloso sniffando un sospensorio usato a caso. Jay Austin si imbatte in Jack e decide di dargli una mano. Jay si inginocchia per prendere il grosso cazzo tra le labbra e lo lavora finché le vene di Jack non spuntano sulla sua asta rigonfia. Jack vuole assaggiare il culo di Jay e lancia il giovane stallone contro il muro. Jack pianta la sua lingua in profondità nel buco di Jay e lo lavora con la bocca, le dita e la barba fino a quando Jack vuole un po' del cazzo peloso di Jay. Jack gira Jay e si mette al lavoro succhiando il fusto, prendendo il suo cazzo dentro e fuori la sua bocca e assaporando ogni centimetro dello stallone appeso. Jack vuole prolungare il divertimento ancora un po' e si alza in piedi per baciare Jay mentre si masturbano insieme i loro grossi cazzi. Jay è al limite ora e ha bisogno di più del cazzo di Jack. Si rimette davanti al papà peloso e gli succhia il cazzo un'ultima volta, conati di fucko e tosse mentre Jack scopa in faccia il suo nuovo sconosciuto preferito. La bocca talentuosa di Jay è incredibile e alla fine Jack non riesce più a trattenersi. Spruzza il viso di Jay con uno spesso strato di sperma bianco e cremoso che lascia la barba intrisa di sperma. Il sapore del carico di Jack è sufficiente a Jay per finire e scarica il suo carico represso su tutto il pavimento.

Eddy Ceetee si aggira in un angolo del bar e trova Jay Austin che si strofina l'inguine, in attesa che un uomo arrapato lo aiuti a staccarsi. Eddy si avvicina a Jay e gli afferra la testa per iniziare a pomiciare, mentre il cazzo di Jay spunta da sotto il sospensorio. A Eddy piace quello che vede e apre la bocca per divorare la carne dura di Jay. Lavora l'albero e la testa mentre Jay geme ad ogni colpo di lingua esperto di Eddy. Non passa molto tempo prima che Eddy voglia un assaggio del culo insaziabile di Jay. Eddy apre lo stallone tonico e poi si sdraia per lasciare che Jay si sieda sul suo cazzo che tende il buco. Jay rimbalza su e giù, cavalcando il mostro in profondità fino a quando dice a Eddy di scoparlo sul bar. Jay si sdraia e allarga le gambe per permettere a Eddy di piantare il suo cazzo in profondità nel buco sfocato di Jay. Jay continua a martellare mentre i due stalloni gemono e grugniscono a ogni spinta del cazzo duro di Eddy. Palo di spessore di Eddy si sente così bene speronamento buco di Jay dentro e fuori che Jay si lascia andare e spruzza il suo stomaco peloso come Eddy continua a scopare il suo buco. Dopo che Jay si svuota le palle, Eddy tira fuori e aggiunge al mix appiccicoso lasciando cadere il suo carico cremoso su tutto il cazzo speso di Jay e le palle.