Jack Dixon est un splendide daddy bear et ses couilles sont pleines de sperme. Il sniffe un jockstrap et se branle à fond quand débarque Jay, un adorateur de bears... Evidemment voir un mâle comme ça en rut, la bite toute dure, rend Jay assoiffé. Il va vite se retrouver à sucer Jack avec pour objectif d'obtenir tout son épais nectar dans la gueule. Les couilles sont très chargées, ça va envoyer ! Un délice de sperme et de poils.

Eddy Ceetee est un magnifique mâle musclé moustachu en rut. Quand il voit son collègue Jay Austin en train de se caresser dans le bar où ils travaillent, il lui saute dessus. Eddy a d'abord envie de bite et taille une pipe parfaite à Jay qui ne peut s'empêcher de gémir. Puis il attend que son collègue lui rende la pareille. Dès lors, il prend les choses en main et va lui faire sentir toute la puissance de sa bite d'alpha. Jay va se faire enculer longuement et va connaitre l'extase en voyant la belle gueule d'Eddy se tordre de plaisir alors qu'il n'arrête plus de niquer son trou.