Un after-show privato

James Stevens è in ritardo per lo spettacolo di Drake Masters sul palco principale, ma quando Drake dà un'occhiata a James, Drake è più che disposto a rimanere nei paraggi ancora un po' per un after-show privato. Drake non perde un minuto e si inginocchia per lavorare sul grosso cazzo peloso di James, facendolo entrare e uscire dalla sua bocca fino alle sue grosse palle pelose. James adora il modo in cui la bocca di Drake avvolge il suo cazzo pulsante e aumenta il ritmo per scopare in faccia il peloso fusto. Quando James è duro come una roccia, sa che ha bisogno di assaggiare il buco peloso di Drake. Gira lo stallone e gli mangia il culo peloso finché anche Drake non è duro come una roccia. Drake si gira e offre il suo cazzo pulsante, che James è più che felice di servire. Drake prende il controllo e scopa la faccia di James fino a quando la sua bocca talentuosa porta Drake al limite. Drake si tira fuori e scarica sulla barba e sulle labbra di James mentre lavora il suo cazzo. È il momento di restituire il favore allo stallone arrapato e si mette sopra Drake mentre scarica le sue palle piene sulla faccia e sulla barba di Drake.