James Stevens kommt zu spät zu Drake Masters' Show auf der Hauptbühne, aber als Drake einen Blick auf James wirft, ist er mehr als bereit, noch ein wenig länger für eine private After-Show zu bleiben. Drake vergeudet keine Minute und geht auf die Knie, um James' dicken haarigen Schwanz zu bearbeiten. Er nimmt ihn in den Mund und wieder heraus, bis hinunter zu seinen großen wuscheligen Eiern. James liebt es, wie sich Drakes Mund um seinen pochenden Schwanz herum anfühlt und er erhöht das Tempo, um den haarigen Kerl von vorne zu ficken. Als James steinhart ist, weiß er, dass er eine Kostprobe von Drakes haarigem Loch braucht. Er dreht den Hengst um und leckt seinen haarigen Arsch, bis auch Drake steinhart ist. Drake dreht sich um und bietet seinen pochenden Schwanz an, den James mehr als gerne bedient. Drake übernimmt die Kontrolle und fickt James' Gesicht in die Kehle, bis sein talentierter Mund Drake an den Rand des Abgrunds bringt. Drake zieht sich zurück und entlädt sich auf James' Bart und Lippen, während er seinen eigenen Schwanz bearbeitet. Es ist an der Zeit, dem geilen Hengst den Gefallen zu erwidern und er steht über Drake, während er seine vollen Eier über Drakes Gesicht und Bart entleert.
