Después de un largo día, JJ Knight y Brent Corrigan se desploman en la cama. Brent le cuenta excitado a JJ cómo pilló a Alex y Dustin follando en el trabajo, y la sexy historia los inspira a un rapidito nocturno. A la mañana siguiente, Beau Reed llega para terminar un trabajo mientras JJ está todavía envuelto en una toalla, terminando de afeitarse. Beau le pregunta nervioso si debería volver más tarde, pero JJ le asegura que no hay problema. Al entrar en la ducha, JJ se enjuaga la crema de afeitar y muestra su enorme erección a Beau, cuyos ojos se abren de sorpresa y lujuria. Beau se desnuda, se acerca, besa a JJ y abre la boca para tragarse la polla anaconda de JJ. De la boca de Beau gotea una espesa saliva mientras se afana en tragar la enorme polla de JJ. Inclinándose, Beau abre su culo invitando a JJ a darle un profundo beso negro. Usando su dedo, JJ trabaja su saliva dentro del apretado y rosado agujero de Beau. Lubricando su polla, JJ se desliza dentro de Beau al estilo perrito. Se da la vuelta y levanta las piernas, Beau se masturba la polla mientras JJ le folla duro y profundo. Con JJ todavía dentro de él, Beau explota con una carga masiva que salpica a través de su torso liso. JJ saca y acaricia a cabo una gruesa, enorme carga que cubre la polla de Beau con semen.
