Eddy Ceetee va directo al grano y se pone delante del Sargento Miles para chuparle su gruesa polla. El Sargento se pone más duro con cada sorbo de la talentosa boca del semental. Ni un centímetro de polla se queda sin servir mientras Eddy mantiene la polla del Sargento en el fondo de su garganta. Cuando el sargento está a tope, decide que quiere probar lo que Eddy tiene entre las piernas. Sargento se pone de rodillas y náuseas mientras toma la gran polla de Eddy todo el camino hasta sus bolas. Eddy tiene muchas ganas de ser follado y se agacha para que Sergeant le abra con su lengua. Sargento felizmente come el culo peludo de Eddy y lo deja listo para más. Con Eddy listo para la polla, Sergeant empuja su polla hinchada profundamente en el agujero de Eddy sin límites ni barreras. Él bombea lejos haciendo Eddy gritar con cada zambullida de su polla enorme. Eddy quiere Sergeant aún más profundo en su culo y tiene Sergeant sentarse en el suelo para que Eddy puede montar su polla. Se siente increíble sumergirse dentro y fuera de él y adula el punto justo dentro de su culo que le hace estallar su carga por todo el suelo. Cuando el sargento ve el desastre que Eddy ha hecho, se inclina el semental, sopla en su agujero dolorido, y lame limpio antes de besar Eddy para darle un sabor de esperma.

El sargento Miles observa como el osito Teddy se acaricia su gran polla peluda cuando decide acercarse al cachas. Teddy se alegra de tener compañía y el sargento se arrodilla inmediatamente delante del semental cachondo. El Sargento se traga la gruesa polla y se la mete hasta el fondo del gran arbusto peludo de Teddy. Teddy no quiere quedarse fuera de la acción de chupar la polla y toma su lugar delante del sargento para que pueda ahogarse y babear en su enorme polla. Después de que le destrocen la garganta, Teddy suplica a Sargento que se la meta por el culo y se agacha para que le estiren el agujero con "Raw Power". El Sargento lo adular duro por detrás mientras Teddy toma hasta el último centímetro que el Sargento tiene para ofrecer. Después de relajarse, Teddy está listo para probar otra posición y se tumba boca arriba con las piernas en el aire. Es la recta final y Sargento está ansioso por descargar su carga en el agujero peludo de Teddy. Bombea mientras ambos sementales gruñen y gimen hasta que hace que Teddy estalle sobre su propio cuerpo peludo. Después de darle todo el placer a Teddy, es hora de que Sergeant piense en sí mismo. Se saca y rocía el agujero de Teddy con semen antes de agacharse y lamerlo. Como regalo final para Teddy, Sergeant escupe su semen en la boca de Teddy.