Eddy Ceetee kommt gleich zur Sache und stellt sich vor Sergeant Miles, um seinen dicken Schwanz zu lutschen. Der Sergeant wird mit jedem Schluck aus dem talentierten Mund des eifrigen Hengstes härter. Kein Zentimeter des Schwanzes bleibt ungenutzt, während Eddy den Schwanz des Sergeants in seiner Kehle hält. Als Sergeant auf dem Höhepunkt ist, beschließt er, dass er einen Vorgeschmack auf das haben will, was Eddy zwischen seinen Beinen hat. Sergeant geht auf die Knie und würgt, als er Eddys großen Schwanz bis hinunter zu seinen Eiern nimmt. Eddy will unbedingt gefickt werden und beugt sich vor, damit Sergeant ihn mit seiner Zunge öffnen kann. Sergeant leckt gerne Eddys haarigen Arsch und macht ihn bereit für mehr. Als Eddy bereit für einen Schwanz ist, schiebt Sergeant seinen geschwollenen Schwanz tief in Eddys Loch, ohne Grenzen und ohne Barrieren. Er pumpt weiter und lässt Eddy mit jedem Stoß seines massiven Schwanzes aufschreien. Eddy will Sergeant noch tiefer in seinem Arsch und lässt Sergeant auf dem Boden sitzen, damit Eddy seinen Schwanz reiten kann. Es fühlt sich fantastisch an, wie er in ihn hinein und wieder heraus stößt und genau die richtige Stelle in seinem Arsch trifft, so dass er seine Ladung über den ganzen Boden schießt. Als der Sergeant die Sauerei sieht, die Eddy angerichtet hat, beugt er sich über den Hengst, bläst auf sein wundes Loch und leckt es sauber, bevor er Eddy küsst, um ihm einen Geschmack von Sperma zu geben.

Sergeant Miles sieht Teddy Bear dabei zu, wie er seinen großen haarigen Schwanz streichelt, als er beschließt, sich dem Kerl zu nähern. Teddy freut sich über die Gesellschaft und der Sergeant geht sofort vor dem geilen Kerl auf die Knie. Der Sergeant stürzt sich auf den dicken Schwanz und nimmt ihn bis hinunter zu Teddys großem, behaarten Busch. Teddy will nicht von der Schwanzlutsch-Aktion ausgeschlossen werden und nimmt seinen Platz vor dem Sergeant ein, damit er an seinem massiven Schwanz und sabbern kann. Nachdem seine Kehle zerstört wurde, bettelt Teddy darum, dass Sergeant ihn in seinen Arsch schiebt und beugt sich vor, um sein Loch mit 'Raw Power' zu dehnen. Sergeant stößt ihn hart von hinten, während Teddy jeden Zentimeter nimmt, den Sergeant zu bieten hat. Nachdem er sich schön gelockert hat, ist Teddy bereit, eine andere Position auszuprobieren und legt sich auf den Rücken, wobei er die Beine in die Luft streckt. Es ist die Zielgerade und Sergeant ist begierig darauf, seine Ladung in Teddys wuscheligem Loch abzuladen. Er pumpt, während beide Kerle grunzen und stöhnen, bis er Teddy dazu bringt, über seinen eigenen pelzigen Körper zu spritzen. Nachdem er Teddy das ganze Vergnügen bereitet hat, ist es für Sergeant an der Zeit, an sich selbst zu denken. Er zieht seinen Schwanz heraus und bespritzt Teddys Loch mit Sperma, bevor er sich hinunterbeugt und es ausleckt. Als letzten Leckerbissen für Teddy spuckt der Sergeant sein Sperma in Teddys Mund.