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Gio Cruz (alias Driller) hat den Auftrag, beim Ausräumen eines Büros zu helfen, das für einen Umzug vorbereitet wird. Yohan, der süße, bärtige Büroleiter, sagt ihm, was er tun soll, als Driller eine Tasche mit Bademoden entdeckt. Frech fragt er Yohan, ob er sie anprobieren darf. Es dauert nicht lange, bis die kräftigen Muskelprotze die Kostüme anprobieren, und es dauert nicht lange, bis Gio (Driller) einen Steifen in seiner Badehose hat. Die Jungs kommen beide ins Schwitzen, als sie die wachsenden Ausstülpungn des jeweils anderen betrachten, und beginnen ein Saug- und Fickfest. Gio zieht dem haarigen, bärtigen Yohan die Badehose aus und leckt ihm hungrig den Arsch, bevor er seinem Spitznamen alle Ehre macht und Yohan zu einem aufgeregten Spermaspritzer "drillt"!

Angeregt durch den Kameramann, drängt sich dieser bi-englische Kerl auf, um sich zu zeigen und schwingt sein großes, dickes Paket mit einer Eichel, die er gut streicheln wird, um die Soße hoch zu bekommen.

Als Woody Fox seinen neuen Job antritt und über Konsumgüter schreibt, erlebt er eine große Überraschung, als er entdeckt, dass es sich bei den Produkten um Sexspielzeug handelt. Er ruft sofort seinen Kumpel Max Adonis an, um sie auszuprobieren und die beiden verschwenden keine Zeit, um die neuen Spielzeuge kennenzulernen. Die beiden entledigen sich ihrer Klamotten und Max geht auf die Knie, um Woodys großen, unbeschnittenen Ständer zu bearbeiten. Als Woody so hart ist, wie er nur sein kann, gibt er seinem Verlangen nach und beschließt, mit dem Spielzeug zu spielen. Er beugt sich über Max und stößt einen großen Edelstahldildo in sein Loch. Es fühlt sich für Max fantastisch an, wie es seinen Arsch dehnt und ihn auf Woodys riesigen Schwanz vorbereitet. Als Woody spürt, dass Max bereit für das echte Ding ist, steht er auf und schiebt ihn tief in Max hinein, pumpt härter, je tiefer er in den durchtrainierten Hengst eindringt. Max ist völlig offen, als Woody Max auffordert, seinen Schwanz zu reiten. Max ist glücklich, Woody zu geben, was er braucht und springt auf den riesigen Schwanz. Die beiden wechseln ein letztes Mal, wobei Max auf dem Rücken gepflügt wird, bis Max beschließt, dass er Woodys Sperma schmecken muss. Er rollt sich auf den Rücken und macht seinen sexy Kumpel mit einem Handjob fertig, der direkt in seinen eigenen Mund führt. Nachdem Woody sein Sperma in Max' Mund gespritzt hat, hilft er Max ein letztes Mal, indem er den Dildo wieder in seinen Arsch schiebt, bis er seinen haarigen Schwanz über seinen eigenen sich windenden Körper bläst.

Drake Masters möchte Woody Fox und Shane Jackson für seine Fanseite filmen und lädt sie zu einem Bad in seinem Pool ein. Er installiert eine Kamera im Hinterhof und lässt die beiden Jungs loslegen. Die beiden Hengste steigen ins Wasser und Shane beugt sich sofort vor, um sich von Woody vernaschen zu lassen. Woody leckt Shanes haariges Loch, bis er beschließt, dass Shane seinen unbeschnittenen Schwanz lutschen soll. Shane kann einem so schönen Schwanz nicht widerstehen und nimmt ihn gerne in den Mund und in den Rachen. Er bedient den hungrigen Hengst, bis Woody sein Verlangen nach Shanes engem Loch nicht mehr zurückhalten kann. Woody stößt seine Stange von hinten in Shanes Arsch, bis Shane einen Ritt machen will. Woody legt sich auf den Rand des Pools, während Shane auf den großen Schwanz springt und ihn reitet. Shanes Arsch fühlt sich fantastisch an, wenn er Woodys Schwanz umschließt, und er bringt Woody bis an den Rand seiner Leistungsfähigkeit. Shane ist hungrig nach Woodys Sperma und Woody ist begierig darauf, dem Hengst zu geben, was er will. Woody zieht sich zurück und steht über Shane, während er seinen harten Schwanz pumpt. Woodys Eier ziehen sich zusammen und sein Körper spannt sich an, als sein Schwanz über Shanes Gesicht explodiert. Shane saugt eifrig, was von Woody's Schwanz übrig ist, während er sich selbst einen runterholt und seine eigenen engen Bauchmuskeln mit Sperma bespritzt.

ADAM braucht einen neuen Cockring. Ich habe ihm mehrere angeboten und er hat sich für die Größe XXL entschieden! Ich schlage vor, dass er ihn hinten im Laden ausprobiert! Ich helfe ihm, seinen Cockring anzuziehen und kann nicht widerstehen, ich fange an, seinen RIESEN SCHWANZ zu lutschen! Er lutscht mich zurück! Im Dreck des hinteren Ladens lässt er meinen Arsch explodieren, bis er in mein weit offenes Loch spritzt!

Zack Elias und sein massives Männerfleisch sind zurück und quellen aus seiner scharfen, grauen Anzughose! Der hübsche, stoppelige Hengst Justin Harris hat Zacks Preis im Blick und ist mehr als glücklich, dafür zu arbeiten, indem er diesen riesigen Schwanz aus Zacks Hose befreit und den langen, fetten Schaft ganz schluckt! Das Vergnügen ist von Anfang an klar, da beide Jungs vor Ekstase stöhnen und stöhnen, während Justin eifrig am Kopf seines Eselschwanzes saugt und beobachtet, wie das große, olivhäutige Stück jede Minute genießt! Bald ist Zack bereit, seine Fickrute besser zu nutzen, indem er sie in Justins Fitness-Hintern knallt, ihn lang und hart schlägt und ihn breiter ausstreckt als je zuvor!

Diese zwei sexy schwulen brasilianischen Jungs sind leidenschaftliche Gamer und können ihre Controller kaum aus der Hand legen. Ihr Sportskamerad hat eine Idee, wie er sie dazu bringen kann, mit ihren Schwänzen zu spielen. Während sie eine Runde spielen, kommt der Sportler zu ihnen, um vor ihnen zu trainieren und schließlich seinen Arsch zu präsentieren. Die Aufforderung ertönt und die Gamer sind zwar voll im Spiel, können aber einem so angebotenen Arsch nicht widerstehen. Sie stehen auf und finden ihren Kumpel, um ihn in den Dienst ihrer großen Schwänze zu stellen, und werden nach und nach die Kontrolle über seinen geilen Arsch übernehmen.

Wenn sich die verschwitzten Kerle Kurtis Wolfe und Eddy Ceetee in ihren Jockstraps treffen, nehmen sie sich Zeit, um sich gegenseitig mit einem langen Zungenbad hart zu machen. Eddy liebt den Geschmack von Kurtis und arbeitet sich hinunter zu seinem tropfenden Schwanz. Eddy leckt das Präzipitum ab, bevor er es in seine Kehle nimmt, um sein ursprüngliches Verlangen zu befriedigen. Eddy bettelt darum, dass Kurtis seinen ungeschützten Schwanz in seinen Arsch schiebt, aber Kurtis hat etwas anderes im Sinn. Stattdessen beugt sich Kurtis über Eddy und fickt Eddys Loch mit der Zunge, bis es weit geöffnet und bereit für einen Schwanz ist. Gerade als Eddy denkt, dass er gefickt wird, überrascht Kurtis Eddy, indem er sich bückt, um stattdessen Eddys Schwanz zu nehmen. Eddy liebt die Überraschung und schiebt seinen Schwanz tief in den engen Arsch des Hengstes. Er pumpt weiter, bis er bereit ist, selbst gefickt zu werden. Eddy legt sich mit geöffneten Beinen zurück und lädt Kurtis ein, in ihn einzudringen. Kurtis steckt seinen Schwanz freudig in das Loch vor ihm und rammt ihn hart, bis Eddy in seinem eigenen haarigen Schritt explodiert. Der Anblick von Eddys Ausbruch gibt Kurtis den letzten Anstoß, den er braucht, um den Job zu beenden. Er zieht seinen Schwanz heraus und bespritzt Eddys Arschloch mit reinem weißen Sperma, bevor er ihn wieder in den verbrauchten Hengst fickt.

Es war eine arbeitsreiche Woche für die Mitglieder von "Urban Spokes", einem elitären Club der heißesten schwulen Radfahrer San Franciscos. Drei neue Rekruten werden von den einschüchternden Clubchefs Trenton Ducati und Ryan Rose in den Club aufgenommen. Wer am besten abschneidet, bekommt den Chip, der die Mitgliedschaft im Club bedeutet. Connor Patricks, Rod Peterson und Griffin Barrows entkleiden sich und stellen sich den Launen von Ryan und Trenton. Rod macht mit Ryan rum und lässt sich dann auf den Boden sinken, um Ryans Schwanz zu lutschen. Griffin und Connor teilen sich Trentons kräftigen Schwanz und wechseln sich mit dem oralen Service ab. Trentons Bauchmuskeln spannen sich, während seine Hüften seinen Schwanz nach vorne schieben. Rod wechselt mit Griffin, und Ryan packt Griffins Hinterkopf und führt ihn tiefer und tiefer auf Ryans harten Schwanz. Griffin springt auf einen Tisch, öffnet seinen Mund und schluckt Ryans Schwanz von oben nach unten. Trenton spreizt Griffins Beine und vergräbt sein Gesicht in der engen, rosa Mitte. Während Ryan und Connor Griffins Schwanz lutschen, wechseln sich Trenton und Rod mit dem Lecken von Griffins Loch ab. Ryan saugt beide tief hängenden Eier von Griffin in seinen Mund, während Rod und Connor ihre Zungen tief in Griffins Arsch drücken. Als Griffins Loch total nass und glitschig ist, stößt Trenton mit seinem großen, dicken Schwanz hinein. Griffin stöhnt, als Trentons intensives Pumpen sein Loch weit und tief ausdehnt. Ryan hält Griffins Füße hoch in der Luft und drückt gleichzeitig seinen Schwanz und seine Eier gegen Griffins Gesicht. Als Ryan an der Reihe ist, geht Griffin auf seine Hände und Knie und Ryan entfesselt einen en Doggy-Style-Stoß, der Griffin nach mehr schreien lässt! Ryans große Eier klatschen bei jedem kräftigen Stoß gegen Griffins Arsch. Griffin rollt sich auf den Rücken und hebt seine Beine wieder in die Luft, um Trentons Schwanz zu . Ryan streichelt seinen Schwanz, während er sich über Griffins Gesicht kniet. Connor ist der erste, der abspritzt und sein Sperma über Griffins Oberkörper schießt. Rod spritzt seine Nuss auf Griffins Brustmuskeln, und Ryan lässt einen gewaltigen Schwall los, der auf Griffins Lippen fällt. Während Trenton noch in ihm steckt, kippt Griffin seine heiße Ladung auf seinen Bauch. Trenton zieht seinen Schwanz heraus und spritzt eine dicke Ladung, die Griffins Schwanz und seine Eier tränkt. Als Griffin sich zurücklehnt, bedeckt mit vier Ladungen, wirft Trenton ihm den Chip auf die Brust: "Willkommen im verdammten Club!

In Athen hängt ein männlicher, tätowierter Mann in den Vierzigern in einem wunderschönen FKK-Bereich am Wasser herum. Mit brennendem Stachel freut er sich, als er eine ultraheiße dunkelhaarige Mieze auftauchen sieht. Der junge Mann probiert zum ersten Mal Nudismus aus und wird gleich die aufregendste Seite davon kennenlernen. Er wird von dem überreizten Mann in die Hand genommen, schluckt seinen dicken Pimmel und wird gegabelt, allen Blicken ausgesetzt. Und das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass er sich dabei richtig geil fühlt! Der Mann spürt, dass er auf eine gierige Mieze gestoßen ist, und fickt sie tief in den Arsch und bringt sie zum Orgasmus. Gute heiße Jets inmitten einer traumhaften Kulisse...

Liebhaber von großen, fetten, sexy schwulen Kerlen werden das hier lieben: diese drei großen Bären sind echte Schweine und sie haben einen Dreier, bei dem sie sich gehen lassen. Der devoteste von ihnen lässt sich auf einem Massagetisch nieder, um seine Löcher anzubieten. Er wird angefasst, sein Arsch wird geleckt, er lutscht und wird gelutscht. Aber dann, einer der beiden Doms, zu geil, endet in der Gehorsam zu seiner Runde, die von der meisten dom der drei dildoed.

Für den Flughafensicherheitsbeauftragten Michael DelRay geht ein sehr langer und ereignisloser Tag zu Ende. Kurz vor Ende seiner Schicht entdeckt sein Sicherheitsscan etwas außergewöhnlich Großes und Verstecktes bei keinem Geringeren als Jack Hunter. Michael nimmt es auf sich, ein sehr gründliches zweites Screening in einem privaten Untersuchungsraum durchzuführen.