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Zwei junge Straftäter leisten ein wenig gemeinnützige Arbeit unter der Aufsicht eines perversen Wachmanns. Er bringt die beiden in einen Schuppen und zwingt den einen, den anderen vor seinen Augen zu blasen. Gut erregt von der Szene, treibt er die Perversion weiter...Ein Junge wird mit zwei Schwänzen in seinem kleinen Arsch enden!

Was auch immer passiert, ein heißer Latino kann immer auf seinen Schwanzlutscher von einem Freund zählen, der ihm hilft, sich besser zu fühlen. Ein Blowjob und sein Arsch zum Ficken, das ist alles, was er zum Glücklichsein braucht!

Eine Gruppe von Hetero-Freunden geht nachts zum Nacktbaden aus. Sie sind im Urlaub und alle sehr aufgeregt, in Partylaune. Alle sind extrem gut gebaut und liegen nackt im Wasser. Es dauert nicht lange, bis sich einige von ihnen einen runterholen und sich sogar gegenseitig ficken!

Zwei Muskelprotze auf einer Baustelle, die überhaupt keine Lust auf Arbeit haben. Im hinteren Teil ihres Lieferwagens sind ihre Schwänze herausgeholt und einer von ihnen wird gefickt und über....Keine Überraschungen dabei, der Top ist Jeff Stronger!

Was für eine Überraschung, wenn ein junger Schwuler feststellt, dass der Typ, mit dem er seit Monaten zusammen ist und in den er sich verknallt hat, auch schwul ist! Und was passiert als nächstes? Er nimmt ihn mit in ein schönes Ferienhaus und fickt ihm das Hirn raus!

Alexsander Freitas und Kyler Moss sind wieder ein Paar und dieses Mal liefern sie unsere bisher heisseste Szene! Kyler ist gefesselt, mit verbundenen Augen und geknebelt mit Bondage-Tape, als Alexsander ihn in den Keller schleppt für eine Runde rauen und aggressiven Sex. Der tätowierte brasilianische Hengst bespuckt, versohlt und schiebt seinen Daumen in Kylers kleines Loch, bevor er den Jungen mit seinem Schwanz in den Boden rammt! Nachdem er Alexsanders Ladung geschluckt hat, spritzt Kyler ab und der ältere Daddy schöpft sein Sperma und schiebt es ihm in den Mund.

Die wilde Schwanzschlampe Angelo Marconi ist wieder dabei, seine Deepthroating-Fähigkeiten zu zeigen und er spritzt ein Spinnennetz aus Spucke über Mitch Vaughns glänzenden Schwanz, so dass er mehr und mehr von dem steifen hellen Werkzeug in seine Kehle stecken kann. Mitch saugt Angelos ungeschnittenes, schwanzbewehrtes Fleisch in seine Kehle, vergräbt sein Gesicht in der warmen Arschritze des Power Bottom und wühlt seine Zunge in das haarlose, leckere Loch. Er hat Angelo aufgeheizt und erwartet einen rasenden Fick. Mitch weiß, dass sein williger Partner bereit ist für einen Slamming. Mitch stößt seinen Schwanz in Angelos gebutterte und nun ramponierte Höhle. Er stößt tief zu und stößt auf allen Zylindern zu, während Angelo seinem eigenen Schwanz einen ordentlichen Stoß gibt, bevor er hart abspritzt. Mitch spuckt seine Ladung über Marconis Oberkörper und über seinen Kopf, dann reibt er den dicken Saft in Marconis Brust, während er sich nach vorne beugt, um den gesättigten und nun gesättigten Kerl zu küssen.

Ein junger Mann kommt zum ersten Mal in einen Sex-Club. Die nackten Männer um ihn herum geben ihm sofort einen Steifen. Er macht sich schnell auf den Weg zu den Kabinen, um jemanden zu finden, der ihm einen guten Arschtritt verpassen kann!

Ein großer Kerl, gebaut wie ein Backsteinhaus, ist nichts anderes als eine Schlampe. Maskulin bis zum Anschlag, hat der Muskelprotz einen Arsch, der viel Aufmerksamkeit verlangt...

In einem sehr strengen Gefängnis ist es Teil der täglichen Routine, dass die heißeste Gefangene als Schlampe für den Chef im Dienst dient. Der heutige Tag ist da keine Ausnahme, aber es hilft, wenn der Gefängnisdirektor auch verdammt heiß ist!

Kein Bla-Bla, er will einen schnellen Fick mit jemandem, der weiß, was er tut. Sein Arsch hat seit Wochen keine Action mehr gesehen!

Ein Pizzabote weiß nicht, worauf er sich einlässt, wenn er für Kayden Gray ausliefert. Der britische Hengst gibt weder Trinkgeld noch zahlt er für seine Pizzen. Stattdessen gibt er seinen massiven Schwanz!