Sean Maygers kommt aus der Dusche und ist überrascht, Casey Jacks in seinem Haus zu sehen, der nach einem Kumpel sucht. Als Casey Seans rasenden Ständer sieht, geht er sofort auf die Knie, um den hängenden Hengst zu bedienen, bevor sie ihn in den Hinterhof bringen. Casey setzt seine Arbeit fort und bedient Seans massiven Schwanz und seine Eier. Als Sean steinhart ist, revanchiert er sich, indem er Caseys großen Schwanz in seinen Hals nimmt. Nach einer kurzen Kostprobe beugt sich Sean über den jungen Kerl, um sein haariges Loch zu lecken und ihn für die Dehnung zu öffnen, die ihm bevorsteht. Keiner der beiden Kerle kann sich länger zurückhalten und Casey bittet Sean, seinen massiven Schwanz tief in sein offenes Loch zu xxx. Er pumpt in einem rasenden Tempo rein und raus, bis Casey darum bittet, auf ihm zu sitzen. Sean gibt dem jungen Kerl gerne, was er will und lehnt sich zurück, damit Casey auf seinem Schwanz hüpfen kann. Er reitet auf dem massiven Fleisch von Sean auf und ab und geht dabei bis an die Grenzen dessen, was sein Loch aushält, bis Sean ein letztes Mal übernimmt und Casey auf den Rücken wirft. Ein paar Pumpstöße später ist Casey bereit zum Abspritzen und spritzt seine Ladung über seine eigene pelzige Schambehaarung. Der Anblick von Casey, wie er abspritzt, ist alles, was Sean braucht, um es ihm gleich zu tun, denn er spritzt seine Ladung über Caseys Gesicht und Zunge.
