Die Fitnessstudiokollegen David Chase und Mitch Vaughn machen sich für ein hartes Training bereit, aber als Mitch seinen Hetero-Kumpel dabei erwischt, wie er seine beeindruckende Xxx begutachtet, macht der Schwule einen Zug und gibt ihm stattdessen eine ganz andere Art von Training! Es zahlt sich aus, und kurz darauf lutscht er den Schwanz des verheirateten Mannes!
Der haarige Hetero bekommt als Nächstes einen Vorgeschmack auf Mitchs großes Werkzeug, aber das Gefühl dieses muskulösen Arsches, der seinen Schwanz in sich aufnimmt, ist das, was ihn wirklich dazu bringt, ihn tief zu rammen!