Steven Lee erregt die Aufmerksamkeit von Skyy Knox, indem er seinen massiven Schwanz im Pool herauszieht. Skyy mag, was er sieht und nimmt langsam seine Sonnenbrille ab und schlendert hinunter ins Wasser, wo er Stevens Schwanz in den Mund nimmt. Skyy nimmt den hängenden Hengst tief in den Mund, während er nach Luft schnappt und jeden Zentimeter des Schwanzes in seiner Kehle auskostet. Er bearbeitet ihn eifrig auf und ab, denn er weiß, dass er ihn bald zur Belohnung fest in seinem Arsch haben wird. Steven ist bereit, Skyy zu öffnen und schiebt seine Zunge tief in das glatte Loch des Muskelprotzes. Es wird sehr eng werden, aber Steven ist bereit, sein Fleisch tief in Skyy einzutauchen. Steven lässt es zunächst langsam angehen und steigert sich allmählich zu einem Stoss, als Skyy schreit, dass er tiefer und schneller gehen soll. Die geilen Hengste wechseln die Aktion und Skyy klettert auf die Spitze, um Stevens pochenden Ständer für ein tieferes Vergnügen zu reiten. Nach einem letzten Wechsel legt sich Skyy zurück und lässt Steven genau so weit kommen, wie er es mag. Steven pumpt weiter in Skyys Arsch, bis er das Sperma aus dem keuchenden Hengst herausgefickt hat. Steven liebt den Anblick von all dem Sperma und zieht sich zurück, um seine Ladung über Skyys Mund und sein glückliches, bettelndes Gesicht zu spritzen.
