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L'inverno si sta facendo sentire, quindi alziamo il riscaldamento con due dei nostri preferiti, il molto sexy Eric Spector e il nostro studio, top barbuto - Martin Dajnar. Questi due uomini non tagliati si spogliano e diventano molto intimi in un batter d'occhio; i baci, che diventano pomiciate, diventano succhiate di cazzo e il dolce Eric non vede l'ora di allargare le sue chiappe dure e di prendere quella lunghezza calda proprio nel suo fallo, mentre il bel Martin arrapato sta andando a palle all'aria su questo stallone! Eric si mette a cavalcioni su Martin e affonda prendendo ogni pollice caldo e palpitante di cazzo, proprio nelle sue viscere, e cavalca quel cazzo come un bronco in ascesa. Non ci vuole molto prima che Martin sia pronto a fare un pompino!

Pedro è tornato e questa volta in mezzo a due stalloni lisci, inginocchiato e succhiando i loro cazzi, andando avanti e indietro prendendo le loro aste dentro le sue splendide labbra. A turno, al centro dell'attenzione, è una mania di succhiare il cazzo che vi farà desiderare di essere lì con tutti e tre a servirvi l'uccello. Concentrandosi su Diego, il dolce, dolce sedere di Pedro viene leccato mentre Diego si fa stantuffare da Bruno in un'eccitante rivisitazione dello spit-roast. Tenendolo al centro, Pedro prende il suo cazzo dolorante e lo sbatte dentro, lavorando in profondità nel culo già ben scopato.

Questo bel barbuto voleva il cazzo e l'ha avuto. Viktor Rom si presenta con 4 amici per farsi succhiare. 5 grossi cazzi pieni di sperma da adorare. In ginocchio! Il bel maschio fa il suo lavoro molto bene, ingoia a fondo, si lascia dirigere e si eccita all'idea di prendere 5 grossi carichi di sborra su di lui e nella sua bocca.

Michael Roman e Pierce Paris sono americani di destra che partecipano alla fiera. Si imbattono in Bruno Bernal, che non corrisponde all'idea che Michael e Pierce hanno dell'aspetto e del comportamento di un americano. Dopo aver gridato "costruite il muro" alle proteste di Bruno, i due ragazzi di campagna lo portano in una stanza sul retro e lo gettano a terra mentre si slacciano i pantaloni e tirano fuori i loro grossi cazzi. A Bruno piace l'idea di ricevere i cazzi dei due ragazzi in gola e apre la bocca per farsi riempire la faccia da Michael e Pierce. Bruno asseconda ogni richiesta di Pierce e Michael e succhia persino i loro culi pelosi e sudati per far credere ai ragazzi che stanno dominando tutto quello che fa. Bruno ha l'ultima parola e si fa usare la faccia come un buco per i due stalloni caldi che gli scopano la bocca a due mani contemporaneamente. È un po' difficile infilarsi tutta quella carne in faccia contemporaneamente, ma Bruno riesce a portare a termine il lavoro. I bifolchi vogliono portare il loro divertimento al livello successivo e spingono Bruno in un ripostiglio. Michael ha bisogno che il buco stretto di Bruno sia avvolto dal suo cazzo massiccio e lo piega su un tavolo per riempirgli il buco del culo fino in fondo, mentre Pierce prende il controllo della parte anteriore per completare l'arrosto allo spiedo. Con tutti i deliri di Michael sul culo stretto di Bruno, è il momento per Pierce di farsi sentire e fa scivolare la sua asta massiccia in profondità nel culo ben lavorato di Bruno. Con tutta l'azione del cazzo grosso e del culo, Michael vuole vedere di cosa si tratta e offre il suo culo a Pierce per distruggerlo. Bruno si siede sulla faccia dell'uomo mentre Pierce lavora il suo amico da dietro. Michael geme chiedendo a Pierce di scoparlo più forte e Pierce accetta la sfida. Lo stantuffa più forte che può, fino a quando il suo grosso bastone non porta Michael al limite e gli fa esplodere un enorme carico sui suoi addominali pelosi. Una volta che Pierce vede che ha fatto il lavoro di far eccitare il suo amico, si tira fuori e scarica il suo carico su tutto il corpo per mescolarlo con lo sperma bianco e puro di Michael. Bruno finisce nella bocca di Michael, poi afferra i loro vestiti, li scaccia, li chiama "fottuti stronzi" e lascia i due bifolchi soli e nudi a "rendere l'America di nuovo grande" da soli nello sgabuzzino.

HOT DAMN, la temperatura sta salendo così come la linfa, questo papà sta per esplodere. Benvenuti a Marco Napoli e David Lee, questi ragazzi sono pieni, strappati, appesi e succosi. David è un tipo barbuto e robusto, con una canna succosa, un prepuzio molto lungo e aderente, e ama i ragazzi stretti e arrapati come Marco. L'italiano Marco è tutto maschio, tutto manzo, ma adora un cazzo caldo nel suo buco peloso, duro e molto stretto, questo ragazzo è un vero mungitore di cazzi. Questo avido fondo è rigido come una roccia mentre cavalca quel palo grezzo, le sue grosse palle nuotano al ritmo delle spinte rampanti di David - di quelle collisioni tra i fianchi e le chiappe! Ci assicuriamo di essere proprio tra quelle cosce muscolose - se queste gambe si chiudono sono spacciato, è un rischio professionale ma un rischio che sono disposto a correre, proprio lì con il mio obiettivo nella sexy e sudata fuga di sperma, il più vicino possibile al buco increspato di Marcos e allo squittio caldo pelle su pelle della verga pulsante di David!

Gli stalloni brasiliani Alam Wernik e Alexander entrano in casa dopo aver preso il sole e perdono immediatamente il costume da bagno. Dopo una rapida pomiciata, Alam si inginocchia e si ingozza del palo non tagliato di Alexander. Alexander si assicura che Alam non perda neanche un centimetro e lo tiene fermo finché Alam non ansima per avere più aria. Con il cazzo ancora conficcato nella gola di Alam, Alexander si lecca un dito e lo fa scivolare nel buco liscio e stretto di Alam. Alam è pronto a ricevere di più e sale sopra Alexander per cavalcare la sua asta spessa. I due tengono le labbra ben serrate mentre Alexander continua a trapanare il culo di Alam. Prima di scambiarsi di posizione, Alam si piega per lasciare che Alexander gli lecchi il buco già scopato. Alam resiste a malapena e implora Alexander di rimettere il suo cazzo dentro. Mentre Alexander trapana la prostata di Alam alla pecorina, Alam fa esplodere il suo carico sul letto. Alexander continua a stantuffare Alam senza sosta finché non si tira fuori e spara il suo carico cremoso su tutta la faccia di Alam.

Quando Dalton Riley si trova di fronte all'uomo con cui il suo ragazzo lo ha tradito, non ha esattamente il cuore spezzato. Anzi, riesce quasi a capire perché il suo ragazzo abbia colto al volo l'occasione di licenziarsi con una prospettiva così eccitante. Ora che ha conosciuto Quin Quire, gli piace quello che vede dalla testa ai piedi e, visto che si è preso una piccola rivincita, spera di vedere molto di più di Quin nell'immediato futuro. Quin è pronto a fare il suo dovere e Dalton lo conduce all'interno. Una volta lì, Dalton dice a Quin che vuole vedere qual è il problema, così Quin dispiega il suo cazzo carnoso e glielo fa vedere da vicino. Dalton approva e lo prende in bocca, divorandolo avidamente mentre lavora le palle di Quin con la lingua. Si accarezza mentre succhia Quin, poi lo gira e gli dà in pasto il suo cazzo, ndo Quin con la sua verga mentre lo e gli schiaffeggia il petto. Quin è duro come una roccia e pronto a scopare, così Dalton sale sul letto e si mette a quattro zampe mentre Quin gli scopa il buco con la lingua. Dalton si contorce mentre Quin gli bagna il buco, poi fa scivolare il suo cazzo duro dentro Dalton. Dalton geme, mentre Quin suda, stantuffando Dalton da dietro. Ma Dalton non lo lascia andare così facilmente, così a metà strada dice a Quin di montarlo. Quin sale e prende il cazzo di Dalton per una cavalcata a pelo, il suo cazzo duro lo schiaffeggia nello stomaco mentre Dalton spinge in profondità dentro di lui. Dalton è vicino a sborrare ma vuole che Quin si impegni, così si scambiano un'altra volta e Quin scopa Dalton con potere e velocità mentre Dalton gli sputa il suo carico sul petto. Quin si tira fuori e lo inonda di sperma, strofinando la testa del suo cazzo nelle pozzanghere sullo stomaco di Dalton mentre i due concordano sul fatto che forse, dopo tutto, è stato tutto per il meglio.

Sean Zevran sta facendo qualche giro nella sua piscina di New Orleans quando Cooper Dang gli offre una bevanda sul ponte della piscina. Sean ha ben altro in mente che la sete, e prima che uno dei due possa rondine un sorso, Sean ha Cooper in ginocchio a servire il suo enorme cazzo non tagliato. Cooper è bravo con la lingua e fa pulsare Sean, pronto per altre azioni. Dopo aver scopato la bocca calda di Cooper con il suo membro massiccio, Sean decide di assaggiare il buco liscio e stretto dell'atleta. Bastano poche leccate perché Cooper inizi a implorare Sean di infilare il suo cazzo dentro di lui. Cooper allarga le guance e i due stalloni si baciano appassionatamente. Sean è pronto a soddisfare tutte le esigenze di Cooper e infila il suo cazzo in profondità nel giovane stallone per dargli esattamente quello che vuole. Sean è implacabile e pompa un ritmo costante mentre Cooper geme ad ogni spinta che Sean gli dà. Sean vuole sentire Cooper da una prospettiva più profonda e lo fa rotolare sulla schiena. Sean è il più dentro possibile all'atleta e colpisce tutti i punti giusti per far perdere a Cooper un carico cremoso su tutto il suo corpo perfettamente tonico. Sean non riesce più a trattenersi e si sfila da Cooper per dargli la sua cremosa liberazione che lascia lo stallone ansimante bagnato, appiccicoso ed estremamente soddisfatto.

Quando abbiamo visto il piccolo e sexy (ma non così piccolo) Vinny Wheeler, non potevamo fare a meno di prenderlo: è una bella lunghezza di cazzo non tagliato. L'abbiamo affidato a Pavel Sora, un metro e ottanta e un po' il nostro uomo più tosto preferito, Pavel sa cosa fare con un sottomesso volenteroso. Questi ragazzi si spogliano sul divano e iniziano a slinguare e succhiare l'un l'altro grossi cazzi non tagliati, c'è un sacco di prepuzio da mordicchiare qui e questi ragazzi ne fanno una scorpacciata. Vinny è sulla schiena con le sue giovani gambe sode in aria che implorano un cazzo crudo su per il culo e Pavel non tarda a fornire un caldo, caldo, bareback lunghezza, palle in profondità in questo cutie. I ragazzi si sbattono e scopano fino a quando Pavel non riesce più a trattenere il suo carico caldo! !

Leo e Viktor arrivano in una casa braccata e si scopano tutti i fantasmi!

L'abbronzato e muscoloso Mike è stato il nostro narratore fino a questo punto, quando lo stallone tatuato Aitor interrompe la sua intervista ma gli chiede di lasciare la telecamera accesa, mentre si abbandonano a una scopata sfrenata e arrapante che entrambi hanno desiderato per tutta la notte! ! Aitor è un top aggressivo e sporco, che inizia a venerare il culo rotondo e morbido di Mike, mordendo le guance e facendo urlare Mike di piacere e di dolore! La parte migliore arriva quando Aitor fa salire Mike su uno sgabello e lo sbatte dentro di sé, facendo sussultare il ragazzo più piccolo ad ogni spinta potente, mentre il corpo scolpito dello stallone spagnolo si flette e si increspa ad ogni movimento! ! È uno spettacolo delizioso quando entrambi i ragazzi sborrano con potere e svuotano i loro carichi appiccicosi l'uno sull'altro, portando se stessi e il film al climax perfetto! !

Questo bel giovane orso gay ha contattato Viktor Rom per essere il suo fondoschiena in una gang bang. Viktor invita 3 amici con cazzi mostruosi. Il ragazzo sta per essere scopato: duro! e urla di piacere con tanti cazzi nel culo e nella bocca