迈尔斯中士看着泰迪熊抚摸自己毛茸茸的大鸡巴，决定靠近这个大块头。泰迪很高兴有人陪伴，中士立即跪在这个好色的种马面前。中士用粗大的鸡巴堵住泰迪的嘴，一直插到泰迪毛茸茸的大鸡巴丛里。泰迪可不想被排除在口交行动之外，他在中士面前占据了一席之地，这样他就可以呛住中士的大鸡巴并流口水了。喉咙被摧残后，泰迪恳求中士把鸡巴插进他的屁眼，并弯下腰让 "原始力量 "拉伸他的屁眼。中士从后面狠狠地抽插着，泰迪享受着中士提供的每一寸快感。放松之后，泰迪准备尝试另一种姿势，他仰面躺下，双腿高举。现在是最后的冲刺阶段，中士迫不及待地要把他的精液倾泻到泰迪毛茸茸的洞里。在两个种马的哼哼和呻吟声中，他不停地抽插，直到让泰迪在自己毛茸茸的身体上喷发为止。给了泰迪所有的快感之后，中士该为自己着想了。他抽出精液喷洒在泰迪的洞口，然后趴下舔干净。作为对泰迪的最后款待，中士把精液吐进了泰迪的嘴里。

奈杰尔-马奇（Nigel March）在性用品商店的前台工作，这时泰迪熊（Teddy Bear）来到收银台为偷窥表演寻找硬币。奈杰尔发现泰迪无法抗拒，于是先下手为强，绕过柜台向泰迪展示自己的大鸡巴。泰迪接受了挑战，跪在地上试图把大鸡巴塞进喉咙。鸡巴特别粗，勉强能塞进去，但泰迪知道哪里最合适。毛茸茸的水獭弯下腰，露出毛茸茸的小洞。奈杰尔几乎无法抑制自己的兴奋，他弯下腰啃咬泰迪的洞。当奈杰尔确信泰迪的屁股已经准备就绪时，他把肥大的鸡巴深深地插入泰迪的体内，开始抽插起来。泰迪喜欢所有的鸡巴都插进他的洞里，他想换换口味。这个饥渴的种马翻过身来，让奈杰尔狠狠地插他的屁股，两个大块头对视着。奈杰尔粗大的鸡巴恰到好处地插进了泰迪的小穴，泰迪再也忍不住了。随着奈杰尔不断深插，他喷射出浓浓的精液。奈杰尔现在想轮到他了，他拔出鸡巴，向泰迪毛茸茸的洞口喷射精液。

泰迪熊和杰克-迪克森在台球桌旁亲热，摩擦裤裆，直到泰迪告诉杰克要吃他的毛茸茸的屁股。杰克照做了，用他的嘴唇和胡须在泰迪的紧窄的洞口摩擦。泰迪很想被操，在被操得很爽之后，他宣布他已经准备好接受杰克的阴茎。杰克站起身来，把他那粗大的阴茎深深地埋进泰迪的体内，让这个多毛的种马得到他想要的东西。杰克把球深深地插入泰迪体内，把他拉长，让他求得更多。泰迪已经准备好坐在爸爸坚硬的阴茎上，杰克躺在后面让泰迪做这个工作。泰迪上下跳动，让杰克的鸡巴在每次有力的插入中把他拉得更长。杰克喜欢看泰迪骑他，但现在是最后一次控制的时候了。杰克把泰迪翻到他的背上，最后一次把他的鸡巴塞进泰迪的毛茸茸的洞里。杰克猛烈地撞击，直到他准备好了，然后拔出，用乳白色的精液覆盖泰迪的毛球。泰迪喜欢杰克的精液从他的口袋里流下来，粘在他的皮毛上的感觉，以至于让他自己也喷射出粘稠的白色精液。