Indossando nient'altro che stracci logori legati intorno alla vita, Jaxton Wheeler e Teddy Torres si affrontano in un incontro di lotta gladiatoria romana. Dopo diversi round sudati di combattimento, Jaxton riesce a mettere Teddy in una presa di testa e strappa il suo straccio che circonda la vita di Teddy, rivelando il culo peloso di Teddy. Jaxton reclama il suo premio seppellendo la sua faccia barbuta in profondità nella fessura pelosa di Teddy. Conoscendo il suo posto, Teddy si inginocchia sul pavimento per servire oralmente l'enorme cazzo di Jaxson. Le gambe enormi di Jaxton si gonfiano mentre lui spinge i suoi fianchi, scopando la gola infinita di Teddy. Con il suo cazzo duro come una roccia, Jaxton piega Teddy e comincia a dargli una rozza scopato alla pecorina. Mentre Jaxton infila la sua carne nel culo peloso di Teddy, Ace Era li sbircia da appena fuori la porta della camera, aumentando l'eccitazione del voyeurismo accarezzando il suo cazzo. Passando dalla pecorina, Teddy si sdraia sulla schiena e solleva la gamba sopra la spalla di Jaxton. Jaxton dà delle spinte profonde e potenti, tirando il suo cazzo fino in fondo e spingendolo ogni volta fino in fondo. La spessa, scura pelliccia che copre il corpo di Teddy è liscio di sudore, sputo e lubrificante. Dall'altra parte della stanza, Ace continua a guardare l'azione mentre lavora la sua grossa asta. Teddy dà un pugno sul petto a Jaxton, spingendolo a scopare ancora più velocemente e più forte. L'azione rovente fa sparare ad Ace la sua sborra, eiaculando una corda gigante di sperma bianco sulla sua coscia. Mentre Jaxton seppellisce il suo attrezzo dentro Teddy, Teddy sussulta il suo cazzo e spara un getto enorme di sperma sul suo stomaco peloso. Jaxton si tira su e tira fuori il suo carico bianco e caldo, che atterra proprio sul perineo peloso di Teddy.
