En el centro de San Francisco, JJ Knight se aleja pedaleando de la escuela de negocios cuando casi choca con Connor Patricks. Por suerte, Connor sólo tiene algunos rasguños, y JJ invita a Connor a su casa para que se limpie. Una vez dentro, llevan las cosas al siguiente nivel. JJ acerca a Connor para darle un beso, lo que desencadena una reacción en cadena. Se quitan la ropa, Connor se tira al suelo y JJ empuja su gigantesco miembro hasta la garganta de Connor. Después de frotar sus pollas, JJ come el culo de Connor, usando su lengua y sus dedos para empujar saliva directamente en el apretado y rosado agujero de Connor. Con Connor en posición de perrito en el sofá, JJ presiona la cabeza de su polla entre las nalgas de Connor. Una vez dentro, empieza a acelerar, abriendo el agujero de Connor con sus intensas embestidas. En un movimiento fluido, JJ levanta a Connor y gira, aterrizando en una posición sentada en el sofá con su polla todavía dentro del culo de Connor. Connor muestra sus poderosas piernas, usándolas para levantarse y bajar mientras cabalga la megapolla de JJ. Con su vara llenando el agujero de Connor, JJ se extiende alrededor con su mano derecha y acaricia Connor fuera, haciendo que se dispare una carga masiva. JJ trabaja su polla hasta que su semen explota por todo su pecho. Mientras se tumban juntos en el sofá, JJ le dice a Connor que visite "Urban Spokes", un club lleno de ciclistas gays calientes a los que les gusta montar en bici y montarse entre ellos.
