Esta pareja de llamativos barbudos se pone manos a la obra desde el principio. Race Cooper tiene el vello facial bien recortado, y Fabio Stallion lo tiene más poblado y negro como la medianoche. Race, con sus labios húmedos, adora la gargantuesca polla de Fabio. Race deja caer montones de saliva sobre la brillante verga de Fabio y la sorbe repetidamente, hasta que los papeles se invierten y Race estrella sus caderas sudorosas contra la cara de Fabio. Race se echa hacia atrás y se estremece mientras Fabio le pasa la lengua por el borde de su apretado coño. Listo para el castigo, Race se inclina y Fabio le destroza el agujero con un asalto de embestidas cada vez más intensas y rápidas. Deseando que Fabio le penetre aún más, Race se tumba boca arriba y se lleva una rodilla a la oreja, abriendo aún más su oscuro agujero a la implacable penetración de Stallone, que finalmente hace que los dos sementales se corran juntos.
