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Ryan Jordan und seine Freunde aus dem Militär beschließen, sich bei einem Handjob unter Kumpels zu entspannen. Doch während sie sich in einem Geruch von Schwänzen und Bäuchen einen runterholen, eskaliert die Situation. Ryan ist von den Düften seiner Kameraden überreizt und möchte sie am liebsten anbeten. Schnell findet er sich dabei wieder, wie er erst dem einen, dann dem anderen einen bläst.... Mit einem Ständer, geil auf ihren Kumpel, der sich als außergewöhnlicher und sehr gefügiger Schwanzpumper erweist, finden sich die Jungs dabei wieder, ihn zu dominieren. Eine schwule Mini-Orgie beginnt und Ryan pumpt in alle Richtungen, lässt sich in den Arsch ficken und bekommt eine Ladung Sperma ins Gesicht.

Der Arsch eines 25-jährigen süßen Racker brennt. Er muss so schnell wie möglich mit etwas Fleisch gefüttert werden! Er arrangiert ein Treffen mit einem heißen, dünnen Jungen in seinem Alter. Sie gehen auf ein Getränk und dann nach Hause, um sich zu sortieren. Es stellt sich heraus, dass der Gauner mit dem brennenden Arsch auch gerne fickt! Was für ein Vergnügen, ihm zuzusehen!

Dieser Latino hat gestern Abend einen Mann mit nach Hause genommen, der ihm sehr gut gefällt. Nach einer zärtlichen Nacht macht er ihn am frühen Morgen scharf und plant, ihn leidenschaftlich in den Arsch zu ficken. Er küsst ihn sehnsüchtig und streichelt ihn, damit er schön warm wird. Er lässt sie seinen großen, steifen Schwanz probieren und den Geschmack und das Gefühl seiner köstlichen Vorhaut entdecken, dann fingert er seinen Arsch und schmiert ihn ein. Der Mann ist ein wenig eng und wird viel quietschen, wenn er ihn in den Arsch bekommt. Als guter Liebhaber wird der Aktive zwischen progressiven Momenten und härterem Feilen wechseln und seinen Partner dazu bringen, sich gehen zu lassen, sich mehr und mehr hinzugeben, um den Arsch zu genießen, wie er es noch nie zuvor getan hat.

Voyeur Theo Ford ist zurück und blättert durch die Wohnungen, die er mit geheimen Kameras ausgestattet hat, bis er genau das findet, was er sucht! Zwei passende Ficker, dunkelhaarig, schlank und mit tollem Brusthaar, ganz zu schweigen von einem sexuellen Appetit wie kein anderer! Sogar in ihrer Küche finden Issac und Bruno einen Grund, sich nackt auszuziehen und wie die Kaninchen zu ficken! Der begabte Issac mit seinem langen, harten Schwanz, Bruno dreht sich um und saugt tief an seinem Schwanz, Issacs Hemd ganz aufgeknöpft zeigt uns seinen prächtigen Sechserpack und seine tätowierte Brust bis hinunter zu seinem preisgekrönten Fleisch und voll bis zum Platzen der Eier. Diese dunkelhaarigen Stifte ficken hart auf dem Esstisch, fast wissend, dass sie beobachtet werden, wenn sie ihre heißen Körper, ihre straffen Muskeln und Tätowierungen, ihre hungrigen Hintern und ihre mehr als willigen Zungen, die jeden Zentimeter ihrer gebräunten Haut umklammern, zur Schau stellen. Es wird fast zu viel für den Spionagetyp Theo, dessen Schwanz jetzt draußen und hart ist und mit dem er sanft gespielt wird, während er diesen erstaunlich geilen Anblick, der gerade passiert, aufnimmt. Fast schon schießend, als Issac und Bruno sich gegenseitig mit Wichsstrahlen treffen, ist Theo hinter etwas Besonderem her und hält sich zurück, einfach.

Der neue Offizier Riley Tess wird geschickt, um gute Nachrichten zu überbringen. Der Gefangene Craig hat eine Kaution hinterlegt und kann ihn endlich loswerden und einige Zeit frei machen. Craig ist seit seiner Ankunft ein Schmerz im Hintern und es geht ihm auch gegen Kaution nicht besser. Riley gibt vor zu und muss die Zelle betreten, um ihn herauszuholen, wird aber schnell gesprungen und der Spieß umgedreht! Officer Riley ist jetzt dem unterworfen, was die Officers die ganze Zeit gemacht haben - verdammt noch mal ihren Weg von der Arbeit! Craig peitscht seinen riesigen Schwanz aus und will einen letzten Fick, bevor er seine Zelle verlässt und Riley ist der Mann, der ihn ihm gibt. Das bärtige, haarige Jungtier, das sein Riesenfleisch in den Hals schiebt, hat keine andere Wahl, nicht dass er sich auch beschwert, mit einem heißen, rohen Schwanz wie diesem, der sein Loch neckt, ist es keine Überraschung! Es pumpt bald in ihm weg, tiefer als jemals zuvor, der heiße Schwanz fickt ihn hart - von einem Gefangenen ohne Sattel zu werden war noch nie so heiß und der Schweiß glitzert bald auf ihrer Haut, als Rileys Instinkt überhand nimmt und er zurückschiebt. will mehr rohen Schwanz drinnen haben, sein Loch um den pochenden Schaft arbeiten, bis er explodiert, Craig's große Ladung über Rileys frisch gefickten Arsch loslassen und Riley das restliche Sperma absaugen lassen, während er sich fertig macht, bedeckt mit Sperma an beiden Enden!

Sie riechen männlich und strotzen vor Testosteron: Diese beiden schwulen Jungs sind superbärtig und haarig, männlich und sie ficken gerne Hard- und Bareback. Sie haben es richtig krachen lassen. Mit großen, heißen Schaufeln bauen sie die Spannung auf und bekommen einen immer härteren Ständer. Das Lecken der haarigen Ärsche ist Pflicht, und zwar gründlich. Und sobald der Puck nass und weit gedehnt ist, gibt es richtig fetten Analsex. Der Passive befindet sich in analer Ekstase und denkt nur an eines: wieder und wieder gefüllt zu werden.

Sehen Sie sich den legendären Shelam XXL an, einen gemischtrassigen Straßenbullen mit dem größten Schwanz Frankreichs! Dieser Hetero-Bulle bleibt in der Kehle, weil die Frauen mit dem Monster BBC nicht umgehen können! Das heutige Opfer? Priam BigSpoon, der französische Kehlkopf-GOAT! Dieser durchtrainierte Profi-Schwanzlutscher denkt, er hätte schon alles gesehen, aber Shelams dosengroßes Fleisch wird ihn sehr schnell demütigen! Selbst mit den Fähigkeiten eines Champions und beiden Händen hat Priam mit diesem Biest zu kämpfen! Schauen Sie sich diese beiden Alpha-Männer an - einer mit unvorstellbarem Fleisch, einer mit diesem Kehlkopfspiel - liefern die intensivste Service-Session, die je gefilmt wurde!

Viktor Rom ist in Paris und ein Mitarbeiter schreibt ihm, so dass er ihm die Adresse des Hotels und Viktor, wenn er das Zimmer betritt sein Freund ist nackt und sagt ihm, ihn zu ficken, so Viktor wird geil und setzt seinen Freund zu saugen seinen Schwanz und dann drehen Sie ihn um und legte seinen Schwanz in ihn, bis diese männlichen dreht sich um und sagt ihm, ihn hart zu bohren und Viktor Rom nimmt ihn am Arm und fickt ihn sehr hart und dann ejakuliert in seinen Arsch

Die Energie war perfekt für diesen Dreierfick. Die Tops - LORENZO und ARMANDO - konnten es kaum erwarten, ihre Schwänze in MARCOs Fickloch zu stecken. Zuerst wechselten sie sich ab, aber dann fickten sie MARCO zur gleichen Zeit. MARCO war schockiert, dass er beide Schwänze auf einmal nehmen konnte. Die Energie war so heiß, dass sogar der Kameramann seinen eigenen Schwanz herauszog und eine Ladung auf MARCOs Loch schoss, kurz bevor LORENZO und ARMANDO sich entluden.

Pure maskuline Energie explodiert, wenn die athletischen Hengste Spencer Laval und Johnny B. zusammenkommen! Diese perfekt gebauten Jocks können kaum die Finger voneinander lassen, denn ihre natürliche Chemie entflammt in roher Leidenschaft. Sieh zu, wie diese Muskelgötter die makellosen Körper des anderen verehren, bevor die Action losgeht. Ihre kräuselnden Bauchmuskeln und prallen Muskeln glänzen vor Schweiß, während ihre animalischen Instinkte die Oberhand gewinnen. Mit ihren Körpern, die wie griechische Götter geformt sind, und einer Ausstattung, die ihresgleichen sucht, wissen diese Kraftprotze genau, wie sie intensives Vergnügen bereiten können. Die sexuelle Spannung baut sich auf, wenn sich diese gut bestückten Kerle gegenseitig erforschen. Jede Bewegung und jeder Stoß stellt ihre athletischen Fähigkeiten zur Schau, während ihr leidenschaftliches Stöhnen durch den Raum hallt. Dies ist erstklassige Mann-zu-Mann-Action vom Feinsten!

Athletisch, schönes Gesicht, trockener muskulöser Körper, kräftig, ultralanger, dicker Schwanz: Dieser aktive schwule Playboy hat alles und sein passiver Partner wird feststellen, dass er auch noch sehr laut ist. Ein aktiver Mann, der seine Lust gut zeigt, ist so aufregend. Dieser Typ hat das verstanden und gibt viele lustvolle Rasselgeräusche von sich, während er den Mund seines passiven Partners fickt und ihn dazu bringt, sich ihm mehr und mehr hinzugeben. Er macht genauso viel Lärm, als er in seinen Arsch eindringt, dominiert ihn mit den Geräuschen seiner Lust und benutzt ihn, um das Sperma zu erhöhen und seine männlichen Eier zu entleeren. Ein Genuss und Sperma in Hülle und Fülle.

Szene 4 aus DONKEY-DICK NUT-JUNKIES (aus Mexiko) Der von Treasure Island Media gezeichnete Mann und das amerikanische Schwein SKY wagte sich nach Mexiko City, um benutzt zu werden. Er war so geil, dass er ein Pferd essen konnte. Was er bekam, war ziemlich nah dran - MIKE's kolossales Schwanzfleisch ist ein feiner Ersatz, über den es nie Beschwerden gibt. Während Sky jeden Zentimeter seines Schwanzes verschlingt, als wäre es seine letzte Mahlzeit, vergräbt Mike sein Gesicht fest zwischen Skys nuttigen Backen und genießt den Geschmack und das Aroma von heißen Männerärschen. Mike positioniert Sky auf allen Vieren, das Loch ist bereit für einen Schlag. Mit einer letzten Schicht Spucke als Gleitmittel zielt Mike mit seinem Schwanz auf sein rosafarbenes, geschwollenes Ziel und trifft mit ein paar kräftigen Stößen sein Ziel. Tief in Sky's süßer Rinne eingehakt, wirft Mike ihn wie eine Stoffpuppe umher - fickt ihn in jeder Position und bohrt erbarmungslos in seine Innereien, bis sie mit Sperma bedeckt sind.