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Wenn die Party vorbei ist, ist es Zeit, eine neue Party zu finden. Partyboy Ashton Webber wacht mit einem bösen Kater auf und ist mit gebrauchten Kondomen übersät. Leider gehören sie seinem Freund (Donnie Dean) ? und dem Trick seines Freundes (Vance Crawford). Ashton betäubt den Schmerz mit einem Schluck aus der Flasche und geht dann auf die Straße. Es dauert nicht lange, bis er auf das Nob Hill Theater stößt, wo er sich in die berüchtigte Sex-Spielhalle im Erdgeschoss flüchtet. Dort findet er Andrew Fitch und Andrews fetten, hungrigen Schwanz. Warum sollte sein Freund den ganzen Spaß haben? Ashton will ein wenig Vergeltung, und Andrew hat den steinharten Schwanz, um sie zu geben. Andrew knallt Ashton in einem öffentlichen Fick, der so heiß ist, dass sogar das Gebäude anschwillt. Und als Andrew seine Ladung bläst, schluckt Ashton sie hinunter wie ein Schnapsglas voll mit seiner Lieblingslimonade. Das ist ein Heilmittel für einen Kater!

Ein mächtiger, reicher und attraktiver arabischer Mann ist es gewohnt, von seinem Stab wie ein König behandelt zu werden. In seinem Palast ist er von jungen, heißen Dienern umgeben, die er für seine abartigsten Fantasien einsetzt. Heute ist ein junger Diener dabei, mit Hilfe eines anderen erfahrenen Dieners das Vergnügen zu entdecken, von seinem Besitzer wie ein Sexobjekt benutzt zu werden.

Er wollte mit harten Bandagen kämpfen, also wird er seine Löcher reinigen lassen, wie der letzte der Schlampen. Ein großer männlicher Butch wartet, an ein Rad geschnallt, darauf, von dem jungen schwulen Kerl Will Helm in die Hand genommen zu werden. Der Meister kommt an und hat Spaß daran, das Rad zu drehen und sich seinen großen Schwanz von seinem unterwürfigen, auf dem Kopf stehenden Opfer in den Hals pumpen zu lassen. Nach einem guten Nippeljob lässt er die formatierte Schlampe frei, um seine Ausbeutung fortzusetzen: Saugen, feste Schläge, ein sabberndes Arschficken und ein verdammtes Arschficken im venerischen Modus. Die Schlampe kann stöhnen, so viel sie will, aber sie ist noch nicht fertig. Und wenn der Moment der Erlösung kommt, wird es sein, ihr Gesicht mit Saft bedeckt zu haben.

Ein umwerfender schwarzer Kerl hat jahrelang im Fitnessstudio an seinem glatten Körper gearbeitet, um die Perfektion zu erreichen und einen erstaunlichen Knackarsch zu bekommen, der von all seinen schwulen Freunden begehrt wird. Heute hat er beschlossen, eine lebenslange Fantasie in die Realität umzusetzen: gefesselt, will er seine Löcher von einem dominanten Top benutzt bekommen!

Drei Kerle, die das perfekte Trio bilden, machen sich in einem Spielzimmer schmutzig. Sie tauschen Blowjobs aus und ficken sich gegenseitig in den Arsch. Die Kehlen werden mit Fleisch gefüllt und die Arschlöcher werden gedehnt und gestopft! Vergnügen ist das Gebot der Stunde!

Ein Angestellter langweilt sich im Büro, als der Freund seines Chefs auftaucht. Ein süßer kleiner schwuler Twink, der nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen könnte! Es ist an der Zeit, dass der Junge aufhört, sich einen Schwanz zu wichsen und anfängt, einen in seinen Mund und sein jungfräuliches Loch zu nehmen!

Delta Kobra langweilt sich bei der Arbeit. Er fängt an, über Sex nachzudenken. Er träumt von einer Session mit einem anderen Top und einem dritten passiven Sub. Plötzlich wird seine Fantasie zur Realität. Ein maskuliner Kerl steht ihm gegenüber und eine vermummte Sub kniet vor ihnen, bereit zu dienen.

Er ist eine Legende in der schwulen Pornoindustrie geworden. Marcus Mojos hübsches Gesicht, seine schönen Augen, sein unglaublich glatter, athletischer Körper, sein toller Schwanz und sein harter Knackarsch haben ihn zum begehrtesten Darsteller gemacht. Es ist keine Überraschung, dass der süße junge Kerl, der mit ihm Billard spielt, von dem Hengst gefickt werden will!

Ein schwules Paar, ein heißer schwarzer Kerl und ein maskuliner muskulöser Latino, besichtigen eine Wohnung. Der Immobilienmakler kommt zur Sache und beschreibt jedes Zimmer und jede Eigenschaft seines Angebots, während der Latino geil wird und offen den Schwanz seines Freundes durch seine Hose massiert. Seit er ihn kennengelernt hat, kann er nicht genug von dem schwarzen Schwanz seines Freundes bekommen und verspürt ständig den Drang, ihn in den Mund zu nehmen. Als er sich das Schlafzimmer ansieht, kann er nicht anders, als ihn zu blasen. Der Agent kann nicht nur zuschauen und macht sich auf den Weg, um mitzumachen. Der glückliche Latino-Schwanzlutscher bekommt eine doppelte Dosis schwarzen Schwanz. Seine Löcher werden gedehnt und gefickt in allen und jeder Position.

Ein muskulöser, passiver Kerl wird von zwei dominanten Tops benutzt. Beide tragen Masken und spielen mit dem Kerl wie mit einem Sexspielzeug. Auf allen vieren auf einer Bank, spreizen sie seine Arschbacken und spielen mit seinem Loch. Eine Zunge dringt in ihn ein, ein paar Finger... sein Schwanz wird gelutscht, bevor er von dem geilen Paar bespuckt wird. Der Muskelprotz genießt jeden Zentimeter Fleisch, der ihm gegeben wird, von beiden Seiten. Am Ende, befriedigt und mit Sperma bedeckt, spritzt er seine eigene Ladung auf seinen haarigen Bauch.

Wie fühlt es sich an, der Freund eines Pornostars zu sein? Die Antwort ist ganz einfach: Es ist großartig! Der Sex ist fantastisch! Christian Wilde lädt eine Pornoproduktion zu sich nach Hause ein, um einen Sexfilm zu drehen. Zu Hause ist Christian der Chef und sein liebevoller Freund lässt ihn machen, was er will. Jeden Tag freut er sich darauf, den Schwanz des Hengstes in seinen Mund und in sein Loch zu bekommen. Nichts geht über das Gefühl, von seinem Freund besessen zu sein!

Jemand klopft an die Tür. Er hat vorhin einen heißen, muskulösen Daddy kontaktiert. Er steht vor der Tür und ist bereit, hereinzukommen und zu spielen. Der Kerl, der ihn angerufen hat, ist ein gut gebauter, glatter Latino in den späten 20ern. Er liebt reife Kerle. Eine Sache ist unklar: wer ist oben, wer ist unten? Eine andere Sache ist sehr klar: beide wollen ein Loch ficken! Schau dir das an!