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Ein Junge verirrte sich im Wald, bis er einen freundlichen Holzfäller traf. Dieser nahm ihn mit nach Hause und legte ihn auf sein Bett, um ihn ausruhen zu lassen. Am Morgen wurde dem Jungen klar, dass er sich bei seinem Retter revanchieren musste... Sein Arsch war ein guter Weg, um es ihm zurückzuzahlen!

Nach einem schweißtreibenden Workout im Fitnessstudio duschen zwei junge Freunde, bevor sie nach Hause gehen. Sie begutachten sich gegenseitig und bewundern ihre schönen muskulösen Körper. Ihre Augen verweilen auf ihren leckeren Schwänzen. Der gleiche Gedanke ist ihnen schon oft durch den Kopf gegangen, aber sie haben sich nie getraut, einen Schritt zu machen - bis jetzt...

Zwei junge Forscher gehen auf der Suche nach einem Schatz unter Wasser. Nach einem ersten Versuch, ihn zu finden, machen sie auf einer einsamen Insel Rast. Fernab vom Rest der Besatzung beginnen sie sich zu küssen und ziehen ihre hautengen Neoprenanzüge aus. Erregt durch den Anblick des schönen Körpers des anderen, können sie der Versuchung nicht widerstehen, zu ficken.

Der Vierzigjährige hat ein Start-up gegründet, dem es gut geht. Aber er verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, dass ihm wenig oder gar keine Zeit für sein Privatleben bleibt. Zum Glück hat er einen kleinen Freund gefunden, den er zu sich nach Hause einlädt, um sich die Eier abzuschneiden! Eine gute kleine Schlampe, die sich bereit erklärt, eine Sexsklavin zu werden und sich für die Zeit einer ultraheißen Bondage-Party gehen zu lassen. Godage, sodo im aufgeregten Modus: es ist Zeit, eine gute Zeit mit seinem großen Schwanz zu haben und einen guten kleinen Hintern zu brechen!

Ein süßer asiatischer Angestellter kommt in das Büro seines Chefs, um ihm Bilder zu zeigen, die seinen Ruf gefährden könnten. Der junge Büroangestellte will weder Geld noch Gefälligkeiten... Er sagt seinem Chef, dass er ihn jederzeit ficken möchte, und zwar ab sofort!

Es ist Feierabend in einer Schwulenbar und der Kellner hat die ganze Nacht darauf gewartet, mit dem Barkeeper allein gelassen zu werden. Er war bis jetzt steinhart und dachte daran, den unglaublich heißen Mann zu ficken und von ihm gefickt zu werden. Die beiden Kerle ficken oben auf der Bar und vergessen dabei, dass der Chef noch anwesend ist. Keine Sorge, wenn es Platz für einen gibt, gibt es auch Platz für zwei!

Joey Perelli übernimmt die Leitung des Büros und seine erste Aufgabe ist es, Harrison dazu zu bringen, seinen großen Schwanz zu lutschen! Sie setzen sich auf die Couch im Büro ihrer Sekretärin, um den Job zu beenden. Harrison Ellis bekommt die Spitze von Joeys dickem Schwanz zu fassen. Er reitet ihn, bevor er ihn im Doggystyle nimmt, wobei Joey über sein ganzes Gesicht abspritzt.

Ein junger Soldat ist das Haustier der Truppe geworden. Er wird in einem Zelt aufbewahrt, bereit, wenn er gebraucht wird. Er ist ein großartiger Schwanzlutscher und er fickt wie ein Profi!

Die Armeekumpels Dean und Charlie machen rum und blasen Schwänze, als der haarige Bodybuilder Aaron hereinkommt. Er fragt, ob sie noch einen Schwanz wollen und die drei Männer fangen an, Schwänze zu lutschen. Dean bedient seine Militärkameraden weiterhin mit seinem Arsch und seinem Mund. Und Cumshots? Wuff!

Ein muskulöser Fabrikarbeiter ist für einen neuen Auszubildenden zuständig. Erste Lektion: der Umgang mit großen Werkzeugen. Der kleine blonde Lehrling ist begeistert, als er das große Werkzeug sieht, das aus der Hose seines Mentors kommt. 8'5 Zoll saftiger Schwanz, der mit Vorsicht zu behandeln ist!

William nutzt gerne seine Macht als Polizist, besonders wenn es darum geht, heiße Jungs wie Skylar und seinen Kumpel Leo zu verhaften! Die Jungs werden in Williams Wohnung eingeladen, wo bald ein Fest des Schwanzlutschens beginnt, und Skylar findet sich auf diesem großen Ständer wieder! William tauscht die Löcher und rammt auch seinen Kumpel Leo. Er wechselt hin und her, bis er beide benutzt und zum Abspritzen gebracht hat, dann spritzt er seine Ladung über das ganze Gesicht des süßen Skylar!

Adam Killians riesige Eier hängen aus einem abgenutzten Suspensorium heraus. Er sitzt auf dem Boden in der Ecke einer gepolsterten Zelle und zupft an seinem Schwanz, während er sich selbst in Schwarz-Weiß auf einem geschlossenen TV-Monitor beobachtet. JR Bronson kniet auf einer Pritsche in der Nähe; er hat die Augen verbunden und ist von seinem Hals bis zu den Knöcheln in Plastikfolie eingeschweißt. Adam krabbelt auf den Knien zu JR und reibt sein Gesicht an JRs Pobacken. Er kaut durch das Plastik und versenkt seine Zunge durstig in JRs Loch. Schweiß lässt das Plastik an JRs Haut kleben. Adam zerreißt die Frischhaltefolie. Er schlingt seine Arme um JRs Arsch, als ob sie ringen würden. Adam schnuppert an JRs Achseln, beißt in seine Brustwarzen, leckt seinen Hals. Immer noch mit verbundenen Augen findet JR Adams Schwanz mit seinen Händen und führt ihn zu seinem hungrigen Mund. Adam brüllt und streckt sich, ein haariges Tier in voller Hitze. Er reißt JR die Augenbinde ab, bevor er ihn fickt, tief reitet und den Bund von JRs Suspensorium als Zügel benutzt. Sie pressen sich Bauch-an-Rücken aneinander. Adam fickt JR in fast jeder erdenklichen Stellung. JRs Orgasmus hinterlässt einen Strom von Sahne von seiner Nase bis zu seinem Nabel. Adam spritzt auf JRs Arsch und trinkt jeden einzelnen Tropfen aus, bevor er in seine Ecke zurückkehrt.