Frank Valencia ist begeistert, als er feststellt, dass sein Booty Call des Tages kein anderer als Dani Robles ist, einer der schärfsten und schönsten schwulen bärtigen Männer! Und Dani will gefickt werden! Er wärmt Frank gut auf, lässt ihn seinen herrlichen Schwanz lutschen und ermutigt ihn dann, seinen schönen männlichen Arsch zu befriedigen und ihn gut und hart zu sodomisieren. Frank wird alles geben, um ihn zum Orgasmus aus dem Loch zu bringen.