Ein junger Schwuler fragt einen der Kollegen seines Daddys, ob das Gerücht stimmt, dass er einen riesigen Schwanz hat. Der Daddy zeigt ihn ihm und er ist nicht enttäuscht. Er lässt sich pervers behandeln. Der ältere Mann bittet ihn, sich zu zeigen und zieht ihn dann in schwule Sexspiele zu dritt mit seinem unterwürfigen Assistenten. Der junge schwule Mann wird unter der Herrschaft dieses phänomenalen männlichen Schwanzes enden.