Der hübsche und haarige Bruno Fox geht in ihrem Arbeitszimmer die Grundrisse seines jüngsten Kontakts mit seinem buff tätowierten Baumeister Nick North durch. Das Arbeitszimmer ist mit Postern halbnackter Damen übersät, aber das erweist sich als Fassade, denn als Bruno überprüft, ob die Tür des Arbeitszimmers verschlossen ist, beginnt er schnell damit, den ziselierten Nick aus seinem Handwerkeranzug zu ziehen. Nachdem er Nicks straffe Brust entblößt hat, kann Bruno die Hände nicht von seinen Muskeln lassen und reibt ihn beim Knutschen ab. Bruno entfesselt Nick seinen schön geschnittenen Schwanz, und es dauert nicht lange, bis er auf den Knien liegt und sein Gesicht mit der pochenden Fleischplatte füllt, die in seinem Gesicht zuckt. Bruno beschließt, dass es an der Zeit ist, Nick den Gefallen zu erwidern und ihn vollständig auszuziehen. Völlig nackt mit einem massiven, hängenden, ungeschnittenen Hahn nimmt sich Bruno keine Zeit, sich damit vertraut zu machen, und bekommt sein bärtiges Gesicht vollgestopft. Da er etwas von Nicks straffem Arsch braucht, hebt er ihn auf und legt ihn quer über den Tisch; Bruno beginnt, seinen umwerfenden Schwanz tief in den behaarten Blasenhintern zu stecken. Nachdem er auf jede erdenkliche Art und Weise über den Arbeitstisch gefickt wurde, wirft Nick seine cremige Ladung über seinen heißen, tätowierten Körper, zu dem sich bald Brunos eigene Sperma-Stäbchen gesellen werden. Wenn das nur jeden Tag in der Werkstatt so ist!