Arsch an Arsch! In passenden Jockstraps pressen Donnie Dean und Seth Santoro ihre Backen zusammen, während sie gemeinsam einen doppelköpfigen Dildo genießen! Mit gewölbten Rücken und prallen Muskeln werfen sie sich gegenseitig wissende Blicke über die Schultern zu. Donnie gibt Seth einen Klaps auf den Hintern, und Seth erwidert ihn mit einem Klaps. Als sie mit dem Dildo alles getan haben, was sie konnten, trennen sie sich kurz, um sich dann in der 69er-Stellung wieder zu treffen. Sie benutzen ihre Zunge, um leidenschaftliche Blowjobs auszutauschen, und als sein Schwanz geglättet und eingeölt ist, stößt Donnie seinen Schwanz in Seths gieriges Loch. Der Ausdruck sexuellen Vergnügens auf Seths Gesicht ist so verlockend, dass Donnie auf die Spitze klettert, um Seths großen, harten Schwanz zu reiten! Donnie probiert beide Positionen noch einmal aus, bevor er sich umdreht und Seth auf seinem großen Schwanz Platz nehmen lässt. Seth spritzt seine Ladung ab, während er auf Donnies Schwanz reitet, und kniet sich dann hin, um Donnies Sperma aufzusaugen, wenn er explodiert.
