Luke Milan ist nackt und durch Plastikfolie an ein Bett gefesselt. Sein riesiger Schwanz ist hart, aber seine tief gebräunten Muskeln können sich nicht gegen das Plastik durchsetzen. Er wird von einem Mann beobachtet, der sich hinter einem Plastikvorhang verbirgt. Der schattenhafte Voyeur, Bryan Cole, scheint zu masturbieren. Er drängt sich in den Raum und beginnt, Luke durch das Plastik hindurch zu massieren. Bryan ist glatt und muskulös, mit Ringen in beiden Brustwarzen, einem Chromstab an der Unterseite seines Penis und einem abgenutzten Suspensorium. Luke kann sich nicht bewegen, aber sein Atem wird schwerer, während Bryan die entblößten Teile seines Körpers streichelt und zärtlich berührt und dabei langsam die Folie wegschiebt. Bryan lässt Lukes Schwanz los und lutscht ihn. Jetzt kann Luke seine Hüften bewegen, die sich bewegen, um Bryans Gesicht zu ficken. Bryan entfernt die Plastikabdeckung von Lukes Kopf und setzt sich auf sein Gesicht. Hardcore-Schwulenpornos flimmern über die geschlossenen TV-Monitore an der Wand. Bryan macht einen Schritt zurück, bis die Spitze von Lukes Schwanz bereit ist, sein Loch zu durchbohren. Mit einer einzigen synchronen Bewegung ihrer Hüften kommen sie ineinander. Luke fickt Bryan in drei Stellungen und hält an, um ihn zu blasen. Sie liegen in der Umarmung des anderen, ihr Fleisch ist durch den Schweiß zusammengeschweißt, und wichsen ihre Ladung ab.