El musculoso Josh Conners se entrena para el boxeo mientras toca el saco y las almohadillas mientras Dakota Rivers le anima a ir más fuerte. No pasa mucho tiempo antes de que los dos están sin camisa y haciendo con Josh corriendo su boca por el cuerpo caliente de Dakota y sentir su polla que sobresale. Ambos sacan sus erecciones furiosas y se masturban mutuamente antes de que Josh se arrodille para sorber lo que Dakota tiene para ofrecer. Josh va profundo para entrenar su garganta con cargas de saliva fibrosa y precum para lubricar todo. Dakota tiene una agenda y está listo para conseguir el culo de su nuevo cliente de boxeo abierto con su lengua. Se inclina sobre el boxeador caliente con el saco de boxeo de apoyo como se pone Josh preparado y listo para algunos follando duro. Sin palabras, los tíos saben instintivamente lo que quieren y Dakota toma las riendas deslizando su gruesa y goteante polla en el agujero abierto y palpitante de Josh. Dakota bombea mientras la polla y los huevos de Josh cuelgan y se balancean entre sus piernas con cada embestida de la polla dura de su entrenador. Josh quiere la máxima penetración y se echa hacia atrás con las piernas en el aire para dejar que Dakota lo hunda aún más. Josh se mantiene duro durante todo el proceso y está listo para estallar en cualquier momento. Quiere disfrutar de todo el tratamiento y aguanta todo lo que puede. Finalmente, la polla de Josh suelta un torrente de esperma que cubre sus músculos y su cuerpo reluciente. Josh deja ir todas sus inhibiciones es la señal que Dakota necesita para seguir su ejemplo.
