Cuando Drake Masters pide comida, sabe que el repartidor, Carlos Lindo, es un encargo que tiene que cumplir. Carlos no debe entrar en la casa, pero hace una excepción con Drake. Cuando a Drake se le cae la toalla, Carlos no puede resistirse a desnudarse para darle a Drake lo que quiere. Drake se pone de rodillas para servir a Carlos y su gran polla gruesa como Drake saca su teléfono para filmar el encuentro. Carlos ve el teléfono, pero no le importa. Él es feliz de conseguir su polla atendidos. Toda la mamada hace que Carlos esté listo para probar la polla de Drake. Los sementales cambian y esta vez es Carlos quien se arrodilla para chupar la polla de Drake. Se mete la gran polla peluda hasta la garganta hasta que la curiosidad le puede aún más. Carlos vuelve a tumbar a Drake en la encimera de la cocina y le come el agujero peludo como si fuera el último que fuera a lamer. Todo el beso negro lleva a Drake al borde y se levanta sobre Carlos para entregar su carga blanca y cremosa en toda la cara hambrienta del repartidor. Carlos lo lame y con el semen de Drake corriendo por su garganta y la gran polla todavía firmemente plantada en su boca, Carlos libera su semen por todo el suelo.

James Stevens llega tarde al show de Drake Masters en el escenario principal, pero cuando Drake echa un vistazo a James, Drake está más que dispuesto a quedarse un poco más para un after-show privado. Drake no pierde ni un minuto y se arrodilla para trabajar la gruesa polla peluda de James, metiéndosela y sacándosela de la boca hasta llegar a sus grandes pelotas peludas. A James le encanta cómo la boca de Drake envuelve su polla palpitante y acelera el ritmo para follársela por la cara. Cuando James la tiene dura, sabe que necesita probar el agujero peludo de Drake. Da la vuelta al semental y le come el culo peludo hasta que Drake también está duro como una piedra. Drake se da la vuelta y ofrece su polla palpitante, que James está más que feliz de servir. Drake toma el control y se folla la cara de James hasta que su talentosa boca lleva a Drake al borde del abismo. Drake se retira y se descarga en la barba y los labios de James mientras trabaja su propia polla. Es hora de devolver el favor al semental caliente y se coloca por encima de Drake mientras drena sus bolas llenas en toda la cara y la barba de Drake.

El camarero Drake Masters está sirviendo creaciones cuando Daymin Voss entra sin mediar palabra. Daymin no puede resistirse a tocar Drake duro como una roca, cuerpo peludo y Drake responde por llegar a tientas Daymin pedazo masivo. Esa es la señal de Daymin para ponerse de rodillas y meterse en la garganta la gruesa polla peluda de Drake. Se sirve de Drake con urgencia, consiguiendo el músculo áspero y tumble cachas duro como una roca. Daymin necesita probar el culo peludo de Drake y dobla al semental para abrirle las nalgas. Cuando los dos tíos peludos se ponen cachondos y sudan, Drake está listo para la polla, así que Daymin desliza su polla palpitante hasta el fondo del agujero de Drake. Él bombea lejos y disfruta de la sensación del agujero caliente de Drake que rodea su gran polla. Es el turno de Drake de sentir a Daymin desde dentro y dobla al semental para hundirse profundamente en su agujero. Drake sigue metiendo y sacando hasta que el agujero peludo de Daymin lo deja listo para estallar. Drake saca y vierte una carga de semen cremoso por todo el gran saco de Daymin y su peluda entrepierna. Drake aún no ha terminado. Él quiere un sabor de la carga de Daymin y se pone delante del semental para conseguir lo que se merece. Daymin escurre sus bolas por toda la barba y la cara de Drake para terminar la diversión peluda en el bar.