Obwohl sich Muskelpapa Bryan Slater normalerweise nicht mit jungen Leuten wie Timo Garrett trifft, ist der Typ überzeugt, sobald der Junge seinen heißen Mund auf diesem großen Papaschwanz hat! Er findet bald heraus, dass auch junge Leute wie Timo seinen großen Schwanz perfekt aufnehmen können, und er fickt den Jungen über das ganze Bett, wodurch Timo sich entlädt und dann dem Jungen seinen eigenen leckeren Cumshot gibt!