Jack Dixon ist allein in einem schwach beleuchteten Flur und wichst seinen dicken, haarigen Schwanz und schnüffelt an einem gebrauchten Jockstrap. Jay Austin stolpert über Jack und beschließt, ihm den Mund zu stopfen. Jay geht in die Knie, nimmt den großen Schwanz zwischen seine Lippen und bearbeitet ihn, bis Jacks Adern an seinem prallen Schaft hervortreten. Jack will Jays Arsch schmecken und wirft den jungen Kerl gegen die Wand. Jack steckt seine Zunge tief in Jays Loch und bearbeitet es mit seinem Mund, seinen Fingern und seinem Bart, bis Jack etwas von Jays haarigem Schwanz haben will. Jack dreht Jay um und macht sich an die Arbeit, seinen Schwanz in den Mund zu nehmen und jeden Zentimeter des behaarten Schwanzes zu genießen. Jack will den Spaß noch ein bisschen verlängern und steht auf, um Jay zu küssen, während sie ihre großen Schwänze zusammen wichsen. Jay ist jetzt am Ende seiner Kräfte und braucht mehr von Jacks Schwanz. Er stellt sich wieder vor den haarigen Daddy und lutscht seinen Schwanz ein letztes Mal, würgt und hustet, während Jack seinen neuen Lieblingsfremden ins Gesicht fickt. Jays talentierter Mund fühlt sich fantastisch an und schließlich kann Jack es nicht mehr zurückhalten. Er bespritzt Jays Gesicht mit einer dicken Schicht cremig-weißer Wichse, die seinen Bart mit Sperma tränkt. Der Geschmack von Jacks Ladung ist genug für Jay, um fertig zu werden und er schüttet seine aufgestaute Ladung über den Boden.

Dieser schwule Daddy-Bär hat einen guten Schwanz und in seinen Barbiersalon kommen die Kerle nicht nur, um sich den Bart stutzen zu lassen: Sie wollen ihm auch einen blasen. Ein gutaussehender schwarzer Mann taucht auf und bittet um den Sonderservice. Er ist bereit, sich dem bauchigen, männlichen Mann hinzugeben, seinen Schwanz zu verehren und ihn von seinem gewölbten Arsch Besitz ergreifen zu lassen.

Teddy Bear und Jack Dixon knutschen am Billardtisch und reiben sich im Schritt, bis Teddy Jack auffordert, seinen haarigen Arsch zu lecken. Jack tut wie ihm geheißen und reibt seine Lippen und seinen Bart über Teddys enges Loch. Teddy ist begierig darauf, gefickt zu werden und nachdem er sich schön geöffnet hat, verkündet er, dass er bereit für Jacks Schwanz ist. Jack steht auf und gibt dem haarigen Hengst, was er will, indem er seinen extradicken Schaft tief in Teddy vergräbt. Jack dringt bis zu den Eiern in Teddy ein, dehnt ihn aus und lässt ihn um mehr betteln. Teddy ist bereit, auf dem harten Schwanz seines Daddys zu sitzen und Jack legt sich zurück, um Teddy die Arbeit machen zu lassen. Teddy hüpft auf und ab und lässt sich von Jacks Schwanz mit jedem kräftigen Stoß noch mehr ausreizen. Jack liebt es, Teddy dabei zuzusehen, wie er ihn reitet, aber es ist an der Zeit, ein letztes Mal die Kontrolle zu übernehmen. Jack dreht Teddy auf den Rücken und rammt seinen Schwanz ein letztes Mal in sein pelziges Loch. Jack stößt zu, bis er bereit ist, eine Ladung abzuspritzen, dann zieht er sich zurück und bedeckt Teddys haarige Eier mit einer milchigen Ladung Sperma. Teddy liebt das Gefühl, wenn Jacks Sperma an seinem Sack herunterläuft und in seinem Fell klebt, so sehr, dass es ihn dazu bringt, seine eigene Ladung klebriger weißer Wichse zu spritzen.